簡而言之，財務分析師的角色就是評估債券、貸款、股票，甚至是證券化的商業房地產貸款組合等的價值。換句話說，分析師必須確定他將買入或賣出證券的價格。沒有統一的方法，模型或分析師用來確定價值的公式，因為每筆投資都不相同。然而，估值過程通常由兩個重要步驟組成：
 
．分析師需要了解每筆潛在投資的內外情況，找出其中的細微差別以及賠錢或賺錢的可能性。
 
．由此產生的風險調整後回報將與其他潛在投資相比較，以確定投資是便宜、貴，還是公平價值。
 
每檔證券不是只要執行一次評價就行；投資必須持續重新評價。在當今的全球經濟中，投資風險不斷變化，受商品價格變化、政府法規、自然災害、消費者情緒以及無數其他變數的影響。同樣地，即使這些變數不直接影響證券，但它們也可以使投資相對於其他受到影響的證券看起來便宜或貴。
 
評價一檔證券的過程非常複雜、耗時，而且通常需要分析大量金融數據。大部分金融數據由發行公司或銀行銷售端提供，但無法完整、公正地描述狀況。更重要的是，大多數公司可以獲得大量有助於評價過程的金融數據，但很少有技術團隊知道如何利用它，甚至知道它存在。
 
本書將告訴你如何釋放彭博資料的真正潛力，而不僅僅是使用彭博終端機。只需利用Excel，而無需任何寫程式經驗，本書示範除了僅使用彭博進行篩選以外的取得資料方式，按照自己想要的方式進行組織取得資料，並將其與你的觀點和見解連結起來，以做出投資決策。本書還討論了如何從IHS Markit 取得資料，這是取得公司債券和貸款數據的最佳來源之一，尤其是報價部分。許多銀行、資產管理公司和避險基金都已經訂閱了Markit，但大部分資料都用於支持內部系統，並且很少能經由分析師的手而讓它發揮效用。
 
除了示範如何取得金融資訊之外，本書的第二部分涵蓋了資料分析、介紹如何使用金融數據確定相對價值、衡量證券組合的風險、計算證券之間的相關性，並透過分析貸款價格變動、發行和再融資來衡量市場趨勢。