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解讀索羅斯

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內容簡介

  對或錯並不重要,重要的是當你正確時賺了多少錢,而當你犯錯誤的時候你損失了多少錢。我發現賺錢比花錢容易。——喬治.索羅斯

  喬治.索羅斯——全球最偉大的資金經理人,叱吒世界金融舞台的黑色旋風。他打敗了英國中央銀行一夜賺取了20億美元,他指揮量子基金橫掃了整個東南亞。他被人們號稱為「金融大盜」、「國際金融界的壞孩子」。索羅斯無疑是世界市場上最頂尖的投機高手,他找到了金錢、風險與夢想之間的平衡點。他成功的從一個窮大學生,寫下了這個世紀傳說。

  有人說索羅斯是個無情的投機客,但有哪個搞投機或投資的人不是如此呢!一旦有血腥般的金錢機會,又有誰不前仆後繼的擠進去,只是,在這血腥的戰場上,真正的賺錢的又有幾個呢!

  從一個僥倖躲過納粹屠刀的匈牙利猶太小童,到帶著5000美元和離奇夢想闖蕩華爾街的熱血青年;從安侯公司的一個不合群的普通雇員,到「世界上最偉大的投資經理人」;從惟恐不夠謹慎的投資實驗,到一擲億金的資本豪賭;從小心翼翼地研究一個公司,到雄心勃勃地挑戰一個國家甚至國家集團,索羅斯曾經歷了無數的探索與磨難——這與另一個神話般的投資大師和常勝將軍巴菲特不同——但是,在廢墟上的崛起卻更需要勇氣,也更富有值得人們對其進行探究的價值。

  另外,我們在這本書中並不特意區分「投資」和「投機」這兩個辭彙,索羅斯所認為的他與巴菲特的巨大差別也根本不是在於這種學院派的爭論上面,而是存在於理論之中。

  的確如此,與巴菲特和其他大多數成功的投資經理人不同,喬治.索羅斯的投資理論獨具一格,他始終堅信金融市場是沒有理性和測不準的,他說「著迷於混亂」是自己的生財之道,於是,他設法「在混沌中尋找秩序」,創造出了反射理論和榮枯相生理論,試圖以這種對經典經濟學的突破和顛覆來為他的行動尋找根據。事實上,正如我

  們看到的那樣,索羅斯是成功的——在趨勢的轉捩點抓住機會使得他日進斗金。

  深刻的哲學頭腦、淵博的金融知識、豐富的投機經驗、加上異常敏銳的投機嗅覺,使索羅斯觀察和判斷問題達到了出神入化的程度。索羅斯基金管理公司的一個投資管理經理嘉里.葛雷斯坦不無敬佩地稱:「索羅斯的天才,是早在其他任何人之前便見到和看出了未來發展的整個趨勢。他不必看到現實的變化與發展,在他的頭腦中,事情發展的過程和結果早就形成了。」這在他掀起的幾次驚心動魄的金融大搏殺——摧毀英格蘭銀行、狙擊墨西哥披索、激盪東南亞風暴以及香港金融大決戰中體現得猶為明顯。

  「三千功名塵與土」,索羅斯最大的夢想,並不是被人們當作黃金鑄成的神像來供奉,他更願意成為一名理論家和哲學家——不可否認,這與他在負笈倫敦金融學院的經歷有關,但與他所期望過的不同,他也承認自己「是一個失敗的哲學家」。雖然索羅斯並沒有在哲學上取得什麼真正的建樹,但哲學的思辯無疑對他的理論和實踐有著莫大的幫助,他最著名的一部投資專著《金融煉金術》便完全基於這樣的思辯之上——這也是幾乎所有接觸過這本書的人都在歎息「太深奧了」的原因之一。因而,如果有人希望從索羅斯那裡得到什麼一試便靈的投資秘訣或者所謂炒股兵法速成之類的東西——的確,許多人都曾指盼著索羅斯最好能直接告訴他們投資哪種股票或者債券能夠賺大錢——但那確實無異於白日做夢。

  所以,我們在這本書?主要的是經由對索羅斯和他的基金的成長歷程,以及他的一些具體的投資活動的描述來試圖揭示他的投資理念。 如果是這樣,我們的目的便達到了——這將是我們最大的欣慰。

作者簡介

淳洋

  經濟學碩士。一直以來潛心研習企業管理及金融證券方面有深入的瞭解,曾參與自然科學基金課題的專業研究,並提出了極具學術參考價值的豐碩成果。

  著有《猶太人企業家精神》、《經理人必備叢書》、《互動戰略—強勢企業主導下的區域經濟跨越式發展》、《縱橫華爾街—彼得.林奇投資評傳》等書。

 

目錄

序言

第一章 踏上點石成金的旅程

  • 第一節 父母:影響一生的人
      如果一定要說的話,我對自己的投資策略和投資組合的把握,得益於在孩提時代就已形成的氣質和性格。
  • 第二節 小天才嶄露頭角
      從小的時候,我(在遊戲中)對於打敗比自己弱的對手就不感興趣,畢竟,從弱者那?你很難學得到什麼東西,我希望跟我比賽的都是強手……
  • 第三節 在第二次世界大戰中的生存
      情況越是危急的時候,鎮定就顯得越重要——這是一件無價之寶——如果你不想成為一隻被滾燙拉丁魚燙傷的貓的話。
  • 第四節 求學倫敦經濟學院
      哲學和經濟學的最大差異也許在於,前者告訴人們的不僅是理論知識,更重要的還有思維方法;而後者教給人們的除了知識,還是知識。
  • 第五節 畢業後的坎坷經歷
      「那些枯燥無味的數字簡直面目可憎——這種工作應該讓機器來幹。」
  • 第六節 尋夢華爾街,嶄露才華
      在金融這塊領地?,創新的機會比野草更多,我相信即使在一百年以後投資技巧也不會窮盡。問題是你要去創新。
  • 第七節 在安侯公司的事業起飛
      舒心的工作環境使人的預測能變得更準確,這是我在安侯學到的另一種投資心理學。

    第二章 從老鷹基金到量子基金

  • 第一節 創立老鷹基金
      牛頓說他是站在巨人的肩膀上,那麼,我就是站在安侯的肩膀上——這為我的事業找到了強有力的支撐。
  • 第二節 對沖基金與槓桿原理
      對沖基金似乎是一個現代賺錢神話,但它一點也不神秘——簡單地說,它就是借雞生蛋而已。
  • 第三節 攜手羅傑斯
      在充滿風險的事業中,優秀的夥伴應該說是難得的諍友和助推器。
  • 第四節 幾筆重要的投機
      我們對一家公司下一季會賺多少錢,或者一九七五年鋁的出貨量會是多少並不感興趣,我們感興趣的是廣泛的社會、經濟和政治因素會如何影響未來一段時間內某一行業或某一類股的命運……
  • 第五節 量子基金與金融測不準
      股市上從來就沒有過兩次完全一樣的情況。這?只有變數,而沒有定數;只有直覺,而沒有邏輯。這是一個人類社會所特有的變化不定的領域。
  • 第六節 妻離友散的危機
      失敗以後的思考使我明白了,我不要成為事業的奴隸,我弄清楚我是主人,不是奴隸。

    第三章 厚積薄發,大師出山

  • 第一節 投機哲學:為投機正名
      我是一個慈善的、哲學的、金融的推理者。
  • 第二節 反射理論:三人成虎
      經濟學家對這個世界的運作方式欠缺實務上的理解。他們只管做偉大而不現實的夢,只談理想情況,而且誤以為這個世界很有理性。
  • 第三節 榮枯相生理論及實踐
      對榮枯相生周期的清醒認識是評價投機環境和選擇投機時機的大前提。
  • 第四節 帝國循環與廣場協定
      一個自我推進的過程——然而它是不能持續的,最終會被顛倒過來。
  • 第五節 在股市套利中的智慧
      我的特點就是沒有特別的投資風格。」「努力使自己的投資方式隨機應變。
  • 第六節 索羅斯的用人之道
      索羅斯始終在你解釋某件事情的時候看著你,而且他對你的解釋會作出是否合理的分辨。他總是在不斷尋找著你的弱點,不斷地試圖發現你所做的事情哪裡出了錯。
  • 第七節 打入全球金融領袖網脈
      一個由消息靈通者或重要人物組成的關係網是獲取投機資訊的特殊重要的管道。

    第四章 終結英鎊,一戰成名

  • 第一節 歐洲貨幣體制的歷程
      英國犯了一個錯誤」「把自己和西歐最強的經濟體——統一後的德國聯結在一起,英國將為此付出代價。
  • 第二節 英國政府的抗爭
      我個人不認為歐洲匯率體制將會崩潰,只是看到各主管當局之間的緊張關係。緊接下來可以明顯地看出,它們之間的緊張和矛盾十分嚴重。
  • 第三節 摧毀英格蘭銀行
      索羅斯忠告:「不要迷信國家的力量」,(在當代)「中央銀行已不過是滄海一粟,在龐大的市場面前它再也不是帝王了。」
  • 第四節 大獲全勝的漂亮組合拳
      在自由浮動的匯率制度中,投機性交易會佔有越來越大的分量,而在這一過程中,投機從本質上變得更加追逐趨勢,使得匯率的波動慢慢變大,直到整個制度徹底崩潰。

    第五章 推倒多米諾骨牌

  • 第一節 亞洲經濟模式的隱憂
      特定經濟模式弊端的積累的確只會為投機家們提供樂園。
  • 第二節 狙擊泰銖
      對宏觀經濟體制的詳細考察是任何投資的第一步,也是最具有決定性的一步。
  • 第三節 東南亞的連鎖反應
      區域經濟一體化的一個重要特點就是一榮俱榮,一損俱損——尤其是不成熟的一體化。而這為群羊效應提供了豐厚的土壤。
  • 第四節 危機在世界蔓延
      我們都知道蝴蝶效應,實際上,我們可以把它看成是一種反射,它也是參與者的流行偏見的產物——只不過是進行了群羊效應的無窮放大而已。

    第六章 發動香港登陸戰

  • 第一節 危機矛頭指向香港
      任何人都有弱點,同樣,任何經濟體系也都有弱點,但那常常也是最堅不可摧的一點。
  • 第二節 索羅斯放出煙幕
      我知道,中國人有一句話,叫做兵不厭詐,也就是說不能讓對手知曉你的意圖。
  • 第三節 聲東擊西,股匯齊出擊
      不求一擊成功,就像浪濤不停的沖刷一樣,直到堤壩發生鬆動——耐心始終是投資者所必備的,耐心,足夠的耐心。
  • 第四節 再戰香港,持續攻擊
      這樣做從戰術上或許叫引而不發,偶然地射出幾排冷槍,將有一種特別的震懾作用。
  • 第五節 世紀金融大決戰
      水流的方向總是從高到低的,同樣,積蓄的資金力量也要避實就虛。硬碰硬的事情我是不會去做的——除非是生死關頭。

    第七章 在俄羅斯敗走麥城

  • 第一節 休克療法,埋下禍根
      俄羅斯正在走向開放社會,目前的情況似乎是她所付出的代價;然而,也許她本不該付出這麼多的。這?的情況是全球資本主義威脅的一個範例。
  • 第二節 兩次金融風潮
      外界的一些變化常常可能引發市場參與者的跟風趨勢,在這樣的跟風趨勢形成之前,我們就應該審視這種外部變化並且作出正確的判斷。
  • 第三節 風雲再起,盧布失守
      投機家永遠不要過分自信。
  • 第四節 西伯利亞寒流奔襲世界
      當人們對某種貨幣失去了信心,這種貨幣的下跌走勢會對國內的通貨膨脹產生推波助的影響,於是更加重了其下跌。
  • 第五節 量子基金:灰飛煙滅二十億
      在俄羅斯我的確沒有考慮周全,我對那?的事務陷得太深了——那不應該是一個商人的做法。
  • 尾聲 等待東山再起
      證券經營是一種最殘酷無情的事業。誰知道公司的好景能有多長?歷史證明所有的公司經營者最終都得結束,有一天我也不例外。但願不會是這個下午。

    附錄

  • 附一:《亞洲的機遇》(節錄)
  • 附二:《我不是白癡》(節錄)
  • 附三:《對沖基金與動態避險》
  •  

    詳細資料

    • ISBN:9789867011435
    • 叢書系列:海鴿經典
    • 規格:平裝 / 400頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 x 2 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
    • 出版地:台灣

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