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神奇543操盤法:從破產2次到千萬之路

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內容簡介

神奇543操盤法是波動市場最佳投資策略!

  林書豪颳起一股Linsanity的旋風,大家都只看到他在球場上風光的一面,卻忽略了他每天重複做的紮實訓練。每個參加林書豪訓練營的新手都想學他迷人的傳球手法,卻少人認真了解,得分背後辛苦練習的故事。

  投資理財的訓練與少林武功一樣,著重的是基本功夫,馬步紮不紮實,將會影響出拳的力量,以及對戰獲勝的機率。

  從《神奇543選股法》到《神奇543操盤法》──5大投資心法、4大分析法門及3大交易口訣,是社大名師謝晨彥十多年來在投資實務上所淬煉最紮實的領悟。如何妥善安排一天的操盤時間?如何看盤觀盤?如何詳加記錄每日數據?如何善用盤後資訊解讀市場動態?謝老師獨創的五力雷達分析如何看出法人想法?都是為了提高獲利、每天要練的基本功。

  學會神奇543操盤法,應用在股票、期貨、選擇權或任何市場,勢必能長期穩健累積財富,成為投資贏家!

本書特色

  ★ 學會神奇543操盤法,讓你輕鬆戰勝大盤:暨暢銷書《神奇543選股法:懂線圖照樣賺》,作者再度推出進化版!作者在實務上經驗豐富,在學術研究上亦下足苦工,這本書著重在理論如何落實於實際操作,淬鍊自十幾年的實戰經驗,加上實務派大師的教導,及融合在學術領域包含產業經濟以及財務金融方面的訓練,自創出一套「543操盤全攻略心法」──5大投資心法、4大分析法門、3大交易口訣。

  ★ 獨家「操盤人日誌」實務解祕:市面上關於技術面、選股面、技術面、財務分析的好書很多,但少有在實務面上教讀者如何蒐集資料、整理資料、看盤觀盤及練好基本功的書,《神奇543操盤法》告訴讀者如何看盤,盤後要做什麼檢討和統計,如何透過記錄交易日誌,讓讀者在交易實務面更得心應手。

  ★ 從破產2次到賺進千萬:35歲前作者因為投資交易錯誤,歷經兩次瀕臨破產的人生困境,甚至罹患憂鬱症。第二次把負債還清後,對投資理財有了新體悟:理財就像跑馬拉松。把投資的節奏放慢,先慢後快,在關鍵階段加碼,靠著長期穩健累積財富,成為投資贏家

  ★ 創業當老闆,「五盤」step by step讓你成為快樂的操盤人:在本書中作者分享操盤經驗,特別以「操盤人的一天」製作圖表,教讀者如何妥善安排一天的操盤時間,從盤前、早盤、中盤、晚盤、盤後的投資執行出發,一步步帶領讀者照著自己的邏輯腳步,踏上操盤之路,按表操課並領悟到投資操作的獲利之道。內含操盤人日誌和市場診斷表,帶領讀者學習實際操盤演練,C/P值破表。

  ★ 財經媒體熱門邀訪對象,社區大學超級名師:由於獨到投資眼光深獲投資人喜愛,曾受邀《今周刊》第819及840期封面人物專訪、鄭弘儀主持幸福來敲門節目專訪、陳鳳馨財經起床號連線、非凡錢線百分百解盤、《非凡商業周刊》和《理財周刊》專欄作家、東森新聞台夢想街57號第99號來賓。在社區大學開課期間,班班爆滿,人數多到必須借用體育館場地才能上課,聽過演講者更是上萬人。

  ★ 隨書附贈:謝晨彥老師價值4000元課程影片DVD、XQ全球贏家價值10000元試用序號

作者簡介

謝晨彥

  國立交通大學財務金融研究所、國立中央大學產業經濟研究所。擁有紮實的投資理論基礎,以及近15年的金融操作實務,是國內投資界知名的操盤手。目前擔任致理豐彥財經學苑創辦人暨首席講師、台北市中山∕萬華∕大安∕士林社區大學超級名師、Amoney財經e周刊發行人,2012年出版《神奇543選股法:不懂線圖照樣賺》,首推自創的「543選股法」,躍居暢銷書作者,2013年再度推出進化版《神奇543操盤法:從破產2次到千萬之路》。

  2000年科技泡沫崩盤,投資受挫,於是開始著重總體經濟和價值投資。2007年底,台股創新高之後大幅壓回,他觀察到諸多經濟現象都有泡沫化疑慮,提早將部位做了大幅度調節,順利躲過股災。如此幾年實證經驗,加上努力研究華爾街大師的投資心法,甚至重新檢視財報背後的數字意義,總算悟出543選股法精髓。爾後持續追蹤長期投資個股,縱使身處歐債風暴,也讓他獲利滿滿。

  由於獨到的投資眼光,深獲投資人喜愛,曾受邀《今周刊》第819期及840封面人物專訪、鄭弘儀主持幸福來敲門節目專訪、陳鳳馨財經起床號連線、非凡錢線百分百解盤、台視財經台連線、《非凡商業周刊》和《理財周刊》專欄作家、東森新聞台夢想街57號第99號來賓、八大電視/中視/中華財經台解盤、上海石頭網名師之旅講師、交大/世新/銘傳大學講師、台灣銀行/國泰金/富邦金、台積電、各大保險經紀人公司、福華VIP俱樂部、扶輪社等團體開設投資課程,在社區大學開課期間,班班爆滿,人數多到必須借用體育館場地才能上課。目前累計培養的專業投資人已經超過數千位,聽過演講受益者更是上萬人。

  個人網站:www.msfg.tw

 

目錄

〈推薦序〉成功沒有543,唯「勤」而已 洪寶山
〈推薦序〉如何做一個幸福的投資人 梁彥平
〈推薦序〉先苦,然後回甘 林成蔭
〈自 序〉Mr. 543的幸福指數
〈前 言〉理財就像跑馬拉松

第1章543操盤全攻略心法:5大投資心法、4大分析法門、3大交易口訣
從543操盤全攻略心法觀察投資市場
5大心法之眼到
5大心法之耳到
5大心法之手到
5大心法之足到
5大心法之心到與3大交易口訣
4大分析法門

第2章新鮮人求職排行榜第一名的職業:操盤人
投資,與賭博本質不同
寧為雞首不為牛後──操盤也是一種職業
美國股市四大天王
亞洲股市的指標
如何通盤掌握國際指數的畫面?
國際指數的追蹤──外匯-原物料─VIX

第3章早盤:早起的鳥兒有蟲吃,早起的蟲兒被鳥吃
善用基本工具──K線
開盤強弱──多空平衡法、開盤八法
人氣追蹤──今昨日強弱勢股
鷹眼雷達──高價股、權值股
建立權值股觀察清單
國際股市──港陸股開盤走勢

第4章中盤:三兄弟同心,其利斷金
大陸滬深指數
香港恆生指數
何謂期貨?──四大期貨指數
盤中大盤數據追蹤
集團股和概念股
概念股的投資共識

第5章晚盤:多空決戰主戰場
投資練功,從馬步蹲起
漲停是最強的買進訊號
漲停出現的時機
權值股尾盤交易追蹤
進出場的依據及停損停利的設定
停損停利的設定方式
雲端的未來

第6章盤後:五力雷達分析強棒出擊
投資是對未來資產增加的期待
外資投信買賣超
三大法人買賣數據查詢的管道
上市上櫃外資投資買賣超
融資與大盤
期權分析──法人期權籌碼分析
五力雷達分析
交易日誌──盤勢記錄、交易檢討、明日決策
資料蒐集──研究報告閱讀、重要新聞與重點股的資訊整理
「擁有」帶來成就動機

第7章天下沒有白吃的午餐
你不理財,財不理你
風險偏好與投資工具
3種等級的投資人
孤注一擲的結果多是失敗
波動市場最佳投資策略──廣、大、靈活
核心投資和衛星投資的觀念
風險的概念
常見的錯誤觀念
股市投資的風險控管
定期檢視投資績效和調整
投資成功的關鍵──時間和複利

附錄1:2013年大盤與產業指數漲跌機率
附錄2:操盤人日誌和市場診斷表

 

推薦序1

成功沒有543,唯「勤」而已

  謝晨彥是基本功相當紮實的專職投資人,在新書《神奇543操盤法:從破產2次到千萬之路》中也提到研讀研究報告的重要性、這是他作為投資參考時的資訊獲取來源,但閱讀專業的研究投資報告,卻是一般投資人所會經常忽略的。研究報告的重要性,在於其內容是由專業研究員或分析師撰寫,觀點較為客觀,從中我們可以了解一家公司營收來源、獲利模式,而且能透過專業數據的分析,對個股未來的展望作出評價。所幸在一些相關研究報告與投資展望,也都能在《理財周刊》裡讓一般投資人閱讀得到,並且用最深入淺出的方式做彙整與分析,讓普羅大眾理解最新的產業趨勢與動態。唯有透過不斷的閱讀、學習、交易以及反覆檢討,投資人才能夠驗證理論與實務的不同,進而調整和提升自己,達到一個更得心應手的贏家境界;很顯然地,謝晨彥已經在包括《理財周刊》在內的各項投資操作績效當中,均能保持名列前矛且得到驗證其贏家的資格。

  本書更是強化讀者們該有的基本功,包括4大分析法門中的總體經濟趨勢分析、產業循環結構分析、財務報表獲利分析、技術指標價量分析,甚至也把盤中實務的操盤經驗做出分享,例如到底該觀察什麼才會對交易有所幫助、盤後要做什麼檢討與統計、如何透過記錄交易日誌,都是希望讓各位讀者能在交易實務面得到提升。

  俗話說得好:「天下沒有白吃的午餐。」在任何領域中,若要有所成就,就必須全心全意投入,最後才會有令人滿意的成果。謝晨彥的這本新作以自身的各種操盤經驗,結合所領悟的「543操盤法」:應用5大投資心法、4大分析法門、3大交易口訣來引導投資人建立投資基本功。沒有三兩三、豈敢上梁山?想要在投資領域中取得成功,也不是青青菜菜的543功夫就可以辦到的,唯有比別人更加勤奮才能成功。

  正如我在介紹《理財周刊》時經常提到的創辦初衷:「你不理財,財不理你」,就是希望藉由雜誌的傳播,讓廣大的投資人快速、精準地掌握股市及產業動態,並建立自己的投資邏輯,以一己之力打造通往財富自由之路。閱讀財經書籍與專業財經雜誌,就是建立基本功,字裡行間均是許多寶貴經驗與智慧的傳承,謝晨彥的新作同樣也點出這個道理,所謂是英雄所見略同,成功並非一步登天!

洪寶山(《理財周刊》發行人)

推薦序2

如何做一個幸福的投資達人

  打從財政部2012年開始討論復徵證所稅開始,台股就陷入緩步走跌的苦悶格局,不但加權指數跌破7000點,甚至最低來到6857點,成交量更是大幅萎縮,週成交量從年初高達9200億元,一路下滑到低點時竟只剩下不到3000億元。每年無論賺賠,光是證交稅就可以繳上千億元的台股投資人,到底是招誰惹誰,竟成了政府公平正義大旗下,第一批犧牲的無辜受害者,真是投訴無門徒呼負負,無言問蒼天而久無回音以對。

  沒比較還好,如今看到美國股市今年以來的表現,不僅道瓊指數幾乎週週創歷史新高,連取樣更廣泛的S & P500指數也在4月中旬,超越了金融海嘯之前的高點,難道美股如此亮麗的表現,都只是FED量化寬鬆政策的成果嗎?還是美國經濟復甦的腳步真的已經邁向康莊大道了嗎?而台灣出口貿易與美國經濟的榮枯攸關性如此之大,為什麼台股不能因而沾一點光,也走出一波熱鬧像樣的行情?尤其台股每逢高點即面臨量價背離的窘境,市場還來不及慶祝,行情則因成交動能不繼而好景曇花一現。

  作為一個台股投資人,如果你的資金規模還沒大到可以轉戰海外,那麼買本好書趁機練好基本功,不但可以幫助你理解台北股市每天漲跌起伏的真面貌,也可以增強未來進出台股的獲利能力,學習專業投資機構的資深經理人的操盤心法,應該是相當正確的決策。《神奇543操盤法:從破產2次到千萬之路》就是作者繼去年《神奇543選股法:不懂線圖照樣賺》榮登暢銷書排行榜榜首之後,再度由經濟日報策畫發行的姊妹作,讀者只要熟諳書中提供的五大投資心法、善用四大分析法門,並且謹記三大交易口訣,一定有機會像Mr.543一樣成為人人羨慕的投資達人。

  股市投資真的是一門高深莫測的學問,投資人不但要善用眼耳手足心,收集每天從四面八方蜂擁而至的各類資訊,更要有高效率的分析能力,對總體經濟的發展趨勢、產業循環的脈絡軌跡做出明確的判斷,針對個別企業的營運績效,也必須檢視其財務報表細心驗證,更要利用各種技術指標的優勢,選擇買賣進出的最佳時機。還要做好能夠連續獲利的心理建設,能夠順勢而為停損不停利,做到追漲殺跌理性不感性、觀察市場動能,理解有量最美、巨量不能追的真理,才有機會成為二八法則中不到兩成的贏家。

  看過作者依照台股每天從盤前到盤後,分階段提醒投資人應該留意的相關投資訊息的錯綜複雜之後,還能夠每天樂此不疲的投資人,追求幸福的奮鬥指數絕對是異於常人的;而熟讀本書並且能夠運用自如,就是成為幸福投資達人的重要關鍵。

梁彥平(世新大學財金系助理教授)

推薦序3

先苦,然後回甘

  認識晨彥是在一個電視台投資理財節目裡,他和我都是受邀來賓,在發言中,對他獨到的分析角度、清楚的說明有了深刻印象。爾後的接觸中,陸續理解到他對證券市場的看法,有著與眾不同的邏輯,更著重在實際上的驗證。

  去年他和經濟日報合作出版第一本書:《神奇543選股法:不懂線圖照樣賺》,我們口語中常說的543,意義不是很正面,他卻取了這樣一個書名,讓我產生了好奇。後來才了解到,所謂543的5就是5個財報數字「高股東權益報酬率、高資產報酬、高毛利率、高殖利率和高股利支付率」;4則是4低,代表「低本益比、低股價淨值比、低負債、低貝他值」;3是指個股所屬產業和地位最好是「獨家、獨大、獨特」。這樣嚴肅的獨到心得被命名為543,吸引讀者的興趣,也增加學習的樂趣,這就是謝晨彥!

  這次他的第二本書《神奇543操盤法:從破產2次到千萬之路》,著重在理論如何落實於實際操作上。從盤前、早盤、中盤、晚盤、盤後的投資執行出發,發揮了社大名師的精神,如同一步步帶著學生照著自己的邏輯腳步,踏上操作之路。

  第三章早盤中,他以市場上常用的開盤八法來點出:「每次在看開盤八法,我頭都會暈,因為漲漲跌跌很像繞口令。」明白地道出了投資人學習的心聲,如果沒有理解和實戰的經驗,背口訣常會搞的七葷八素,還不一定能從市場上穩定獲利;他再直接指出,八法若以實務面的角度來看,其中四種開盤組合較容易判讀。這樣直白的經驗提供,可以節省還在困擾於學習中的投資人不少時間。

  另外,資深的投資人都知道要觀察強勢股,當成指標股去追蹤市場的人氣和趨勢;但是,令人苦惱的是,股市只要稍微熱絡一點,會漲的股票滿街跑,因此常陷入「滿天都金條,要捉不知是哪一條」的煩惱中。晨彥依照他的經驗,把強勢股定義在當日漲幅前50名的股票,但必須把前一天成交量小於2000張的股票剃除,買氣旺的強勢股往往會拉到漲停盤。如此一來,不但解決了投資人相關的問題,也增加投資決策的速度。

  好茶,總是先苦澀,然後回甘。在新書中,晨彥結合他屢次失敗中再度崛起,進而獲利的操作方式,其中還有很多地方等待讀者發掘,值得細細品味。

林成蔭(財子學堂創辦人)

前言

理財就像跑馬拉松

  如果人生能重來,我寧可不要經歷那段令我「刻骨銘心」的投資經驗。這段讓我年紀輕輕就負債3百萬元的悲劇,要從我在華碩身上大賺逾30萬元的第一次投資甜頭說起。

  我的投資經驗

  我大學時便開始對投資充滿熱情,拚命兼家教打工存錢,為的就是有朝一日能掌握人生中稍縱即逝的發財機會。當年為了準備考研究所,一邊念書,一邊緊盯著股市。整天窩在圖書館,一本又一本的原文書,啃得我頭都痛了,除了看看其他同樣一起奮戰的美眉之外,日子真的無聊。往往看沒兩頁,就莫名其妙睡著了,明明剛剛才睡飽,怎麼還會這麼睏?為了獎勵自己,就規定只要有讀到一個進度就可以到閱覽室看雜誌,本來只想看看GQ這類提神雜誌,沒想到後來雜誌種類越看越多,竟然也開始涉獵起財經雜誌。畢竟自己是經濟背景出身(講到這聲音不自覺就大起來,好像念經濟都很了不起,但是有經濟學大師說,教會鸚鵡說供給與需求,鸚鵡也能變身經濟學大師),身受諸多大師,例如凱恩斯等的薰陶,不搞搞股票,好像對不起自己念經濟的專業背景。

  當時我無意中看到專文介紹華碩這檔股票,公司竟然可以為了慰勞員工,在公司大樓內部蓋起游泳池、健身房,不僅免費提供員工使用,連同員工的家人也可以在假日一起來動一動,這是什麼樣的好公司?一般印象中的公司不就是要員工把公司當成自己的家,當成自己的家?依照字面的意思就是能省就要省;幫同事當家人,暗示你家人之間不計較酬勞;感覺都像是老闆匡員工做事的口號,但這家公司竟然可以做到真的把員工當家人般的照顧,股票又剛好要上市,不買這家公司的股票要買什麼。儘管當時台股投資氣氛低迷,日成交量不到500億元,但上市不久的華碩逆勢走強,讓我直覺出手逮飆股的機會到了。

  憑著專業的分析(不過就是看到雜誌上一篇介紹),我開始積極介紹給我同學、朋友和家人。我很早就開始了我的分析師生涯,我也把大學時期當家教打工存的30萬,全部重押華碩,買進價約300元出頭,僅4個月,就以600元獲利了結。現在想想,還好當時什麼都不懂,不誇口,不懂產業、不懂財報、不懂K線,什麼技術指標,聽都沒有聽過,不然也不敢在初上市股票狂飆一倍後還敢買進,而且是show hand。也因為菜鳥,初生之犢不畏虎,後來在股價漲到600大洋時才獲利了結。

  就這麼幾個月的時間,我不過看看雜誌,用我天賦異稟的洞察力,伯樂識良駒,連這種罕見的汗血寶馬都給我相中,時間報酬率之高實在驚人。這一役,讓我首次享受到股市的暴賺滋味,我也確信未來一定要吃股市這行飯,也就決定踏上股票交易一途,從此踏上無間道。

  接著我又做了訊碟,雖然訊碟90年上市之後,股價最高到達512塊,這個股票也曾經當上股王,不過沒有賺到錢。只是後來董事長呂學仁涉嫌內線交易被判刑,後來又爆發掏空公司資金,股價最低跌到0.79。有安全下庄,好險,訊碟真是又遜又跌……

  不懂K線,不懂財報,更枉論基本面,後來陸陸續續做了幾檔股票,不順也不知如何下手。有一次買了權證,補摺時沒看到庫存還去證券公司櫃檯理論,當時的我連權證有到期日可能歸零的遊戲規則都不知道,真是大大的跌股了。天公疼憨人,一位在銀行上班的親友,送來了及時雨,透露了一檔內線股給我,千線萬線不如一條電話線,你知我知不如掃地阿姨知,就在這位親友的保證之下,股價真有如神助,我從7元做到12元,再從12元左右做到16元,你問我為何這麼神,怎麼知道12元為何第一次在這裡出第一趟?因為內線說的。為何第二次要在12元追高進場?因為內線說的。

  就這樣我大膽加碼,竟然又讓我賺了一筆。不過在股價修正到接近9元我進場操作第三趟,這一趟就沒有賺到了,挺符合大家對主力的認知,養套殺的步驟。內線交易法,真是一絕,原來做股票就是要這樣,嘗到甜頭的我開始到處打聽內線,之後又搭到尖美這條線,什麼都還是不懂的我,就這樣賺了生人第一桶金。成功來得太容易,會讓人迷失在茫茫股海中。投資飆股,幾個月就能賺一倍的獲利速度,似乎才能滿足我內心對財富的渴求。

  當收入來得如此容易時,誰想乖乖的去上班受氣,領著死薪水,每天大眼瞪小眼看著別人飛黃騰達,自己卻只能做著白日夢,幻想有一天主管心肌梗塞,終能輪到我們小的做主?當年胡瓜和吳宗憲正紅,他們的收入若換算成上班族的薪水,要做牛做馬幾年才能賺到。我真的懷疑我們乖乖念書,好好上班如何能發財。

  幸運如我,讓我找到股票投資這條光明路,不但不用辛苦上班,不用說學逗唱,只要認真打聽消息,就能繼續我的第二桶金、第三桶金。雖然後來內線的來源短缺,但我憑著報紙上的訊息,也算平平穩穩,也因此我開始放大膽子透過融資來交易股票。我積極打探主力股,陸續有斬獲,然而,福兮禍之所伏,萬萬料不到大難即將臨頭。

  在那個年代,流行借錢都免還(喬治瑪莉卡,用台語翻譯),我也跟著流行辦了三張現金卡,每張額度30萬,反正先辦著也不一定會用到,而且利息又不高,年息才18%,我的股票只要一天漲停板就7%。當時整個台股市場陷入了上萬點的樂觀狂潮,我卻不明白當市場陷入極度樂觀的瘋狂時,應該要冷靜退場。直到後來看到巴菲特說的「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪」,我才領悟順勢而為,逆勢思考的道理,不過那已經是後話。

  之後我踩到力霸地雷,緊接著中華開發(已改制為開發金控)又讓我大賠。為什麼我會選到這兩支股票,因為當時我是標準散戶,是看著報紙選股票。沒想到就在我重金投入,且認為消息來源相當穩當(說穿了,也不過就是報紙的訊息),不只我自己的本金、借來的錢,還有親友的資金,通通投入力霸及開發兩檔股票之中。這一仗讓我重重摔了一跤,不但賠上之前賺到的第一桶金,甚至還動用了3張現金卡及8張信用卡,總共11張卡,信用卡每張額度都有8-10萬(這得拜銀行審卡制度寬鬆之賜,我才能創造出這樣的成績)。最慘的是,我在科技泡沫前買了一堆科技股,轉眼幾個月就開始狂跌。這一波崩盤,不但把先前的獲利及後投入的資金全賠掉,還因為向銀行及親友借錢玩股而負債累累。2001年,我28歲,短短一年由於只還利息沒有還本金,負債將近3百萬。

  為了繳卡款,身上沒有半毛錢,打電話向大學同學也求救無援,坐在銀行門口,一度有想一走了之的念頭,還好後來肚子餓,決定回家吃飯。沒想到隔天太陽還是繼續升起,地球仍然繼續轉動,我也活得好好的,於是我痛定思痛,一面和銀行協商,一面找機會賺錢。這中間當然還發生了許多異想天開的插曲,包括用100元台幣和人換100倍的很真的假鈔,匯了5萬元後才發現被騙。我甚至去當白老鼠,做人體藥物實驗,還好當時沒爆肝。還有到工廠做工,因為受不了粉塵落跑,最後只剩計程車沒開過。

  一個不到30歲的年輕人,家無恆產,身家清白,只是因為喜歡做白日夢,想要快速致富,就因此背了這麼高的債務,日子要如何過下去。也因為每天怕銀行追債,後來得了憂鬱症,害怕電話聲,憂鬱症整整跟了我10年,一直靠吃藥控制,到這幾年才走出來。

  沒有風險控管,是導致失敗的原因

  哪裡跌倒哪裡爬起來。因為了解信用卡,朋友介紹我去推廣信用卡,當時獎金高,每個月20-30萬的獎金,在一年左右將負債還清。後來轉戰期貨市場,慢慢又累積了一些資金。為了想搞清楚自己投資失敗的原因,我開始利用時間在圖書館和書店流連,凡是股票相關的書籍,我都照單全收,唯獨對價值投資不感興趣,因為當時我翻到巴菲特的相關書籍,提到價值投資每年獲利20-30%,我就馬上丟到一邊,心想依照這個速度我何時才能翻身。我投入心思研究技術分析,如何以小博大,學習槓桿操作的方法,我體認到擴大槓桿才能快速獲利。牛牽到北京還是牛,眼界還沒有開,一心想要翻身卻沒有體認到,沒有控管風險才是我失敗的原因。

  進入期貨市場後我的運氣很好,因為我只會做多,若做多錯了,撐一撐行情就回來了。在阿扁競選連任那一年,我賭阿扁選不上,選後台指期會急噴,只要漲個3-4%,加上我信貸的資金(這次不敢用信用卡,改用信用貸款,好像很聰明,其實還是笨),一天就能翻倍,因此重壓多單,以及部分認股權證,沒想到阿扁竟然中彈了!我忽視了政治的力量,我以為阿扁中彈頂多選票差距縮小,不至於當選。即使開盤小跌,之後漲了還是有機會小賺出場。然而,我也中了這一槍,經過這麼多年的努力,以為人生變彩色了,人算不如天算,再度負債將近300萬,所幸這次都是信用貸款,連本帶利7年也能還清。

  這時候夢醒了,回想小時候我的小學老師在畢業前把我叫到跟前,說我將來不是大好就是大壞,要我腳踏實地,當時我只不過每次在考前臨時抱佛腳就考第一名,參加排球校隊又會讀書又會運動罷了,有這麼嚴重嗎?急功近利,種下了敗因,該怎麼辦?只能繼續聽更多的演講,看更多的書,不是為了進步,而是希望聽到別人和我一樣慘,希望看到比我慘的投資人,才能聊以安慰。

  在那一段時間,我一年讀了不下百本書,以平均每週2-3本飢渴的速度吸收著,從心靈救贖到成功激勵,從偉人傳記到稗官野史,這次我把自己當海綿一樣,總體經濟領域、財務分析,不論是短線交易還是波段操作,甚至是與巴菲特有關的書籍,我通通買單,一本接著一本,我從慢慢領悟到恍然大悟,我的失敗不是因為槓桿不夠,而是因為求好心切,不只忽略了風險,也忽略了市場才是主人的硬道理。

  543操盤全攻略──5大投資心法、4大分析法門、3大交易口訣

  在我第二次把負債還清後,我對投資理財有了新的體悟:理財就像跑馬拉松,前面衝得快,到後面沒有續航力反而可能半途而廢,甚至因為受傷而退賽。根據研究指出,跑馬拉松的前段速度如果較平常快2%,到了後段反而會落後其他跑者。相反的,如果前段速度能夠放慢,到了後段還有餘力可以加速。把這個道理應用在投資理財上,就是把投資的節奏放慢,先慢後快,懂得在關鍵階段加碼,長期經營才能成為贏家。畢竟投資理財不是一天兩天的事,總不可能今天部位獲利了結之後,就再也不進場。

  以前總是賠了錢才來找方法,股票賠錢,研究期貨;期貨賠錢轉戰選擇權,外匯交易槓桿大,又跳到外匯市場交易;沒有先了解自己的個性與資金用途,找到適合的投資工具再進場,我犯一個很大的錯誤。不然就是賠錢了,才認真研究技術指標,再賠,就認定技術指標無用,又轉去研究基本面或公司財報,總是被牽著鼻子走。現在我會先確認大環境的狀況,搞清楚產業景氣的位置,再透過股價評價以及財報等理論,緊盯著目標股,找到適合的機會再進場,化被動為主動,這樣出手獲利的機率不但會提升,心裡也踏實多了。

  這十幾年的實戰經驗,加上有幸接受幾位實務派大師的教導,融合我在學術領域,包含產業經濟以及財務金融方面的訓練,我將投資整理出一套「543操盤全攻略」,5指的是5大投資心法,4就是4大分析法門,3則是3大交易口訣。過去在學習投資理財的過程中,各式各樣與投資相關的書籍是我學習過程中很重要的一環,技術面、選股面、技術面,或是財務分析的好書很多,可惜少有在實務面上教我們如何蒐集資料、整理資料、看盤觀盤及蹲好基本功的書。

  投資理財的訓練與少林武功一樣,著重的是基本功夫,馬步紮不紮實,將會影響出拳的力量,以及對戰獲勝的機率。5大投資心法就是投資理財的基本功,也是本書的要點,分別指的是眼耳手足心。眼意味著要多看資料、新聞、圖形;耳表示要多聽演講、課程、評論;手就是要我們多做交易、記錄及勤作筆記;足意指多訪時事、潮流,有機會多了解公司;心要我們多觀直覺,冷靜面對恐懼與貪婪。

  4大分析法門指的是總體經濟趨勢分析、產業循環結構分析、財務報表獲利分析、技術指標價量分析,總體經濟看的是大環境的好壞,覆巢之下無完卵,好的景氣才有機會創造高成長的產業和公司。產業循環就是要從產業的萌芽、成長、成熟或衰退來分析,才不會找到進入黃昏的「慘」業進行投資,而踩到地雷,例如早期的光碟產業,現在都拿來做腳踏車反光片或茶墊了。或是這幾年的Dram產業,茂德和力晶的下市,讓人冷汗直流。財務分析為的就是透過財務報表的檢視,替公司做健檢,一項又一項的數據最能清楚呈現公司的各項狀況,不論是經營能力或是獲利能力,都能從財務報表看出端倪。最後一項是技術指標,由於容易入門和上手,投資人對技術分析的學習風潮有增無減,其實在投資理財分析的過程中,所占的份量最小。

  在我的上一本《神奇543選股法:不懂線圖照樣賺》書中已提到總體經濟趨勢分析和財務報表獲利分析,至於產業循環結構分析和技術指標價量分析,之後我再寫專書來討論。

  交易操作若要獲利,技術面只占20%,其餘的80%靠的是心理面。3大交易口訣談的就是這個部分,如何在心理面佔上風,靠的就是口訣趨勢、位置、量能;趨勢告訴我們要順勢而為、停損不停利;位置提醒我們要追漲殺跌、理性不感性;量能呈現市場動能,有量最美、巨量不留戀,本書的後半部會就此部分將細節分享給各位。如果諸位能以我的543操盤全攻略,配合神奇543選股法,心領神會543操盤全攻略,多加應用在股票、期貨、選擇權或任何市場,勢必能長期穩健累積財富,成為投資贏家。

自序

Mr. 543的幸福指數

  時間過得好快,距離上一本書的推出,已經過了一年。當我接到「經濟日報」再度邀請撰寫第二本書時,一則以喜一則以憂。喜的是承蒙「經濟日報」厚愛,能夠有機會在第一本書《神奇543選股法:不懂線圖照樣賺》之後再推出第二本。第一本書甫推出不久即登上博客來暢銷書排行榜第一名,當時台股遭逢內外夾擊,外有歐債危機,內有證所稅及油電雙漲,在投資的困境中,此書點了一盞明燈,讓投資人在價值投資的領域中找到投資的希望。

  所以,當我接到「經濟日報」邀約時,心中的雄心壯志再度點燃,希望能把這10幾年來屢敗屢戰越戰越勇的心路歷程更完整呈現,希望透過這本書,讓讀者少走一些冤枉路;如果能做到,也算功德一件。

  然而,令人擔憂的是,我還能擠出時間來寫作嗎?白天要交易、看盤、與財經台連線和解盤,下午要上通告要備課,還有《非凡商業周刊》、《經濟日報》固定的稿子要寫,加上今年我自己發行的《Amoney財經e周刊》,《理財周刊》的專欄份量也不輕,晚上要到社大教課,不定期的演講邀約。坦白說,能靜下心來寫作的時間,只剩夜闌人靜時,等到要開始動筆,原本腦海中翻騰的靈感所剩無幾,接著面對漫漫長夜的寂靜,眼前出現了一幅壯年大叔與電腦之間奮戰的畫面。以前看電影,作家生活自由,在咖啡廳邊喝咖啡邊打字,好浪漫;有時候在海邊,邊看辣妹邊打字,更是令人羨慕。現在發現這一切都是騙人的,沒靈感時坐在電腦前面發呆一整天,有靈感時得一直打一直打,又不能睡。我在想,有沒有一種機器能幫我把書完成?

  機會是留給把握當下的人

  在35歲之前,因為投資交易的錯誤,我歷經兩次瀕臨破產的人生困境,別人是在累積一桶又一桶金,而我卻是賠掉一桶又一桶金,曾經有數次想要一了百了,甚至罹患憂鬱症,必須長期藉著藥物治療,才能安穩入睡。所幸這些都過去了,過去的不順利都是自己造成的,怨不了別人,但千萬不要再讓未來的你埋怨現在的你。如果你想要有一個富裕的人生,就看你有沒有一個富爸爸,或是有錢的老公,如果都沒有,就要靠自己了。人生不能重來,父母也不能選擇,但我們可以自己決定未來的路。《橄欖球人生》(Touchback)片中男主角史考特.墨菲(Scott Murphy)在高中時期是一名橄欖球員,卻在一場冠軍爭奪賽中為了達陣而傷了左腳,也因此斷受了未來可能讓他過著奢華生活的職業運動員生涯。

  男主角畢業之後結了婚有了家庭,生了兩個可愛的女兒,雖然有自己的農場,但經濟狀況並不穩定。他開始酗酒,眼神中透露出對未來的絕望。在一次和高中同學的偶遇,這位當時球隊的隊友開著拉風的保時捷跑車,娶了當時他高中時候的女友,而他卻開著十幾年前的破卡車,車子還生鏽了,強烈的對比非常的諷刺!在農場尚未收成、資金周轉不靈的當下,銀行就是要雨天收傘,他只好提早收割;屋漏偏逢連夜雨,好不容易調度到的收割機卻又故障,在對未來失去信心的情況下,他決定讓車子的廢氣排進車廂裡,了結一切。

  就在那一瞬間,電影畫面一換,史考特回到了過去,回到高中時期,回到那場比賽,在最後一刻,我們都以為他會做出不一樣的決定,畢竟後來的人生並不是他想要的人生。就在那短短的幾秒鐘,他終於領悟到,他的家人才是他的一切,他還是做了和15年前一樣的決定。所以,沒什麼好抱怨的,把握當下,就像我的學生送的紙鎮,聖嚴法師提的四個字:「眼前當下」。

  若問多數的投資人2012年股市好不好做,多數人的反應一定都是搖搖頭。但是,我們來看看全球市場如何,去年美國四大指數,最強的那斯達克漲幅15.91%,S & P500漲幅13.41%,道瓊漲幅7.26%,最差的費半漲幅5.38%;歐洲強國德國漲幅29.06%,英國漲幅5.84%,法國漲幅15.23%,澳洲漲幅13.46%;再看看我們的鄰國日本漲幅22.94%,韓國漲幅9.38%,香港漲幅22.91%,星加坡漲幅19.68%;更不用說東南亞地區的泰國漲幅35.76%,印尼漲幅12.94%,馬來西亞漲幅10.34%,菲律賓漲幅32.95%;金磚四國的中國漲幅3.17%,俄羅斯漲幅10.5%,巴西漲幅7.4%,印度漲幅25.7%。看完全球市場的表現,還能說投資市場不好嗎?美股還一路創新高呢!台股呢?漲幅8.87%!去年的區間就一直壓縮在7000-7800之間,油電雙漲跟證所稅兩大殺手,把投資人都嚇跑了,這場驚魂記還無法回魂呢!投資人搖頭苦嘆是必然的,選股不選市是去年很好的寫照,大盤不理想,但個股可是飆到讓人飆淚,有買的人爽到飆淚,沒買的人恨到掉淚。

  台股量能低落,市場的交易人都跑哪去了?休息嗎?還是轉移戰場?立委賴士葆公佈調查數據,台股一天進出量超過5000萬的大戶,從600多人減少到200多人,聽說連阿土伯和股市聞人賈文中都跑去買港股了。過去台股的5週均量均能維持在5000-7000之間,但在政府一連串對股市不利的政策出爐之後,台股的5週均量持續維持在3500億左右,很明顯地市場的交易情況低迷。融資持續減少,目前連1800億元都沒有。融資是散戶在使用,許多市場大戶在追價時,一樣會融資買進,顯見市場主力已經淡出市場。

  同一時期,台股量縮,港股同樣量縮,5週均量最高到最低也有4成左右的差距,但是股市持續走高。去年4月一個以代操維生的朋友告訴我,如果真的要課證所稅,他們就不玩了,因為不只是稅的問題,還有很多資金流向的問題,因此他們決定要搬到香港,是真的搬到香港喔!他不僅住的地方找好了,僅用了半年的時間,連公司申請及辦公室都搞定了。證所稅開始實施,將使得資金流向及資產曝光,所以將資金移往香港也是不得不的選擇。根據業內的訊息,近期法人海外投資限制大幅放寬,不但大戶及金主出走,連帶投顧及全委代操業者,甚至是自營商紛紛提高美股及港股的比重。

  雖然台股大盤看起來低迷到令人垂頭喪氣,但是績優個股的股價表現一樣可圈可點。台積電在張忠謀董事長的帶領下漲幅27.97%;生技股的基亞飆到讓人無力,漲幅291.41%;紡織股的儒鴻,漲幅132.03%;中租漲幅142.18%,表現驚人。所以還要持續抱怨沒有機會,匯市開始認真看待這個市場,在市場裡找尋機會,機會是留給懂得把握的人!

  成為幸福的投資達人

  生命中兩次低潮期,我都靠著大量閱讀,找出指引我的那一盞燈;到處聽演講、上課,希望能吸取別人成功的經驗,提升自己的作戰能力。過去幾年有幸接受數位名師的薰陶,以及這幾年在業內的訓練,總算小有斬獲。過去在低潮的時候,誰想得到我後來不但有機會出書,接受雜誌的專訪,還能受邀到全國巡迴演講?2012年底更能在石頭網的安排下,到大陸參加兩岸名師之旅的專業交流,在上海向內地來自不同地區的投資朋友分享投資心得。日前更連續獲邀上東森《夢想街》以及弘儀大哥的《幸福照過來》,分享投資的心路歷程。

  雖然被笑稱Mr. 543,但從543選股法到543操盤全攻略,5大投資心法、4大分析法門及3大交易口訣,都是我這十多年來在股期權投資上跌跌撞撞,以及在交易績效起起落落後,所累積在實務上最紮紮實實的領悟。過去在我學習的歷程中,多

 

詳細資料

  • ISBN:9789868934818
  • 叢書系列:投資理財
  • 規格:平裝 / 224頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

【摘文1】
5大心法之眼到


很多人問我是無師自通嗎?當然不是。很多人都是我的精神導師,國外的投資大師,如巴菲特、索羅斯、羅傑斯、彼得.林區、葛拉罕、肯恩.費雪、曹仁超等人,他們的著作影響我很深,或者如國內的投資名人邱一平、張松允、杜金龍、王仲麟(賤芭樂)、杜富國、黃韋中、王立群、鄭超文、東山、鬼股子、黃國華、郭恭克、譚清連等人的著作,讓我少走很多冤枉路。投資素人郭際勝郭大俠及陳進郎前輩的故事,也讓我從中得到激勵。

我曾接受華德銓老師的啟蒙,後來因緣際會有幸拜入邱一平大師的門下,成為他的入門大弟子。邱一平大師在大陸出版的著作等身,銷售量僅次於毛語錄,更被內地投資人稱為紅皮書,人手一本,絕版的書籍更是洛陽紙貴,一書難求。若要問我拜師後學了什麼?其實該學的都在邱老師的書裡學完了。在邱老師的薰陶下,我開始學習品味人生,巷弄裡找美食,閒聊中飲美酒。言談中為人處世之道與禪學,不自覺的感染了我們,就是少聊投資,但無形中讓我對投資的體悟進入另一個境界。

這幾年投資素人竄起,許多知名部落客搶佔媒體版面,對於投資人來說當然是一大福氣。投資素人的故事少了造神的意味,卻多了激勵人心的精神,在這投資低迷的氛圍裡,帶出人生應有作夢的權利。透過別人經驗的分享,能點出投資錯誤的迷思,與不易察覺的陷阱。

讀財經書,建立基本功

對我來說,讀書已經變成的一種習慣,任何一本財經相關的書籍,只要一出版,就會成為書架上的嘉賓,這些書沒有好壞,本本精彩,每本都是經驗與智慧的傳承。如果你剛進入投資領域,或者自認股票的基礎不夠,想快一點建立一些基本觀念,又不想花太多時間讀一些生澀的教科書,我建議各位花時間研讀以下這些書,至少基本觀念和專業術語都能有所具備,對於基本功的建立很有幫助。

《神奇543選股法:不懂線圖照樣賺》是我去年在「經濟日報」出版的書籍,對於總體知識及財務分析基礎的建立很有幫助,尤其是價值投資的觀念與適合長期投資股票評價的建立,有一套簡單易懂的方法。《股市之神:是川銀藏》這本傳記要看,《蘇黎士投機定律》也不能錯過,《亞當理論》裡的觀念更是重要。

老鳥級的投資人想要接受進階學習與進修,可以參考下面的清單:《股市作手回憶錄》、《從20萬到10億》;我還特別推薦《作手:獨自排徊在天堂與地獄之間》這本書,對於交易有美好幻想的投資人,在看完這本書之後,應該更能理性的看待交易這一回事;從《金融怪傑(上)》、《金融怪傑(下)》、《新金融怪傑(上)》、《新金融怪傑(下)》這四本書可以清楚窺探頂尖交易員的內心世界,也可讓讀者了解到,原來成功的交易80%靠心理素質,而技術層面只佔20%;寰宇出版的財經書籍全系列我幾乎都拜讀過,我也讀了不少經濟學教科書,但關於亞洲金融風暴、LTCM、南美金融違約等事件,也有只克魯曼教授的《國際經濟學》都有提及。

不想看貨幣銀行學的,可以把整套《貨幣戰爭》看一看,這系列已經從一出到四了;投機教父科斯托蘭尼的著作,更是精選典藏世紀智慧,我還買了一套精裝版擺在書架上,想讓客人認為我很有學問;其他諸如《黑天鵝效應》、《投機客養成教育》、《專業投機原理》、《股價趨勢技術分析》、《股價棉花與尼羅河密碼》等等,當然還有很多好書我沒有提到,若要一一列出,恐怕好幾頁也列不完,若各位真有興趣,之後我會在的部落格裡陸續把好書介紹給大家。

看報章雜誌,掌握產業訊息

早年我並沒有看報紙的習慣,後來進了金融業工作,因為報紙可以免費取得,就開始每天仔細研讀新聞,每天至少看3份報紙──《經濟日報》、《工商時報》、《財訊快報》(現在已經停刊了),如果當天因為工作忙碌無法詳閱,在快速閱覽完標題之後,再把報紙帶回家,研讀到深夜,甚至把重點標記起來,輸入電腦建檔。也因為這樣紮實的根基,培養出我對新聞的直覺性。

有一次一位學生問到應該怎麼看報紙,我說要整個看過,沒想到這位可愛的學生這麼回答:如果要整個看完,一份報紙就要花上3天,看完3份,不就要9天,那報紙的資訊還有用嗎?聽完我忍住不大笑,憋到差一點內傷。如果閱讀較慢,其實可以先瀏覽標題,再針對重要的新聞做深入閱讀。

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