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雷浩斯教你矩陣式存股法年賺18%

雷浩斯教你矩陣式存股法年賺18%

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  • 優惠期限:2024年06月30日止
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內容簡介

暢銷財經書作家雷浩斯2017年最新力作
專為長期投資人而寫的存股書
教你用2大指標自選優質公司名單
打造比0050報酬率更高的存股組合!

  如果你厭倦銀行低利息,想要低風險投資,或者是想要打造被動收入,年年領股息,又擔心自己沒有太多時間研究股票,一定要學會「矩陣式存股法」!

  雷浩斯執行價值投資逾10年,他發現,許多投資人研究時間不足,難以透徹研究個股財報,導致績效不盡理想。雷浩斯以「獲利能力矩陣評等」為工具,為台股近160檔股票進行統計分析,設計出一套簡單、易學、系統化的矩陣式存股法;只要懂得挑出評等優秀的公司,並且定期追蹤評等變化,就能為自己的存股組合創造優秀的報酬。
 
  ◎矩陣式存股法特點
  1.簡單直接:使用兩大財務指標,以「獲利能力矩陣評等」替公司分級,只選歷年等級表現優秀的好公司。
  2.低風險:將投資標的分散至少10檔標的,並將評等較低的公司排除在外
  3.高報酬:所投資公司須符合高獲利、有能力配發股息等條件,投資人可同時享有股價成長+領取股息的優點。

  ◎矩陣式存股法為你打破投資迷思:
  選股的迷思:選股不是預測會上漲的公司,而是選擇具備獲利能力及股息配發能力的好公司。
  投資組合的迷思:只知道「分散投資」,不一定能降低報酬率或風險,投資組合皆須納入好公司才是關鍵。
  買進賣出的迷思:不盲目預測價位,而是善用歷年統計資料,選擇最適合的買賣時機。

  ◎矩陣式存股法適合上班族的3大理由
  1.不必為投資勞心勞力,使用獲利矩陣輕鬆選股!
  2.每季檢查季報,用相對少的時間研究投資,兼顧本業和投資績效!
  3.學會一套可長可久的投資技術,讓資產年年成長!
 

作者介紹

作者簡介
 
雷浩斯


  現為專職投資人、投資講座教師;畢業於師範學校,曾任遊戲公司美術設計、電腦補習班教師。2001年投入股市,2005年採用價值投資法,2010年底投資收入已超越本業薪資。他同時使用波段投資、長期存股兩大策略,截至2016年,個人資產年化成長率約21%。

  著有《雷浩斯教你小薪水存好股又賺波段》、《雷浩斯教你六步驟存好股:這樣做獲利就翻倍》、《雷浩斯教你  矩陣式存股法年賺18%》。

  雷浩斯價值投資網
  網站:redhouse.statementdog.com
  FB粉絲頁:zh-tw.facebook.com/redhousei/
  電子郵件:service.redhouse@gmail.com
 

目錄

自序〉一切都是以好奇心為起點

第1篇:建立自己專屬的現金流存股組合
1-1 投資指數型基金 可解決投資人常見難題
1-2 矩陣存股法 自己建立優質存股組合

第2篇:選擇存股標的
2-1 獲利分析矩陣
2-2 領先組與落後組
2-3 從4大管道找標的
2-4 如何製作矩陣查詢表

第3篇:建立並調整存股部位
3-1 先買哪幾檔和不要買哪幾檔
3-2 留意買進時機 被動等待相對低點
3-3 高登公式+本益比低點 找個股最佳進場點
3-4 了解最佳賣出時機
3-5 矩陣存股法為什麼會有用

第4篇:精選存股標的分析
4-1打造投資工作流程、建立個人專屬資料庫!
4-2個股分析:台積電
4-3個股分析:大立光
4-4個股分析:川湖
4-5個股分析:皇田
4-6個股分析:廣隆
4-7個股分析:豐泰

附錄:個股矩陣分析簡表
 

自序

一切都是以好奇心為起點
文│雷浩斯


  本書的內容,一開始只是單純的好奇心。

  我知道長期持有指數型基金,報酬率幾乎等於該國上市公司的整體獲利能力。我也知道長期持有一間公司,投資人的報酬率會等於該公司的經營獲利能力,這兩者就是整體和個體的差別,所以我很想知道台灣50指數成分股裡面,有多少數量的「好公司」、「一般公司」和「差公司」?分出好壞需要一個評等制度,所以我使用「獲利能力矩陣」來評估。

  當統計結果出來之後,很自然地想要繼續分析「中型100指數成分股」裡面好壞公司的比例,接著就會繼續想「如果剔除掉指數成分股中的差公司,全部換成好公司,這個投資組合的績效會如何?」

  為了滿足一個又一個的好奇心,我做了投資生涯以來最多的統計資料與回測結果;雖然我沒有研究團隊,只是一個散戶型投資人,但是我對這個研究計畫的成果非常有信心。

  暢銷書《從A到A+》的作者柯林斯(Jim Collins)是我學習的典範之一,他在《從A到A+》裡面說過:「每個人多少都有一兩個專長,我的專長就是能在一堆雜亂無章的資訊中看出型態,在紊亂中找到秩序,從混沌中釐清觀念。」

  這段話雖然只是整本書中的短短一兩行,但是深深的吸引了當時22歲的我,直到我36歲的時候才發現,原來這也是我的專長。我的專長就是擅長收集各種初級資料、收集各種壓力測試下產生的有效樣本、還有收集歷史事件中透露的訊息,接著將這些資訊進行分析、整理和歸納,最後建構出一個模式,將這個模式進行實際測試,重複驗證和優化。

  最後的研究結果就是這本書「矩陣存股法!」

  在寫這本書之前,我問了自己一些問題:

  一、這本書給誰看?
 
  時間不夠、資金不足、對股票不太懂的一般投資大眾!
 
  厭倦銀行低利息,想要低風險投資的保守族!
 
  想要打造被動收入,年年領現金股息的存股族!

  二、這本書和其他存股書哪裡不同?
 
  獨特的「矩陣式存股」讓你輕鬆看出一間公司的等級高低!
 
  系統化投資法,一步一步驟讓你能簡單實作!
 
  豐富的個股資料,幫助你快速上手投資!

  三、學會矩陣存股法可以幹麻?
 
  不必為投資勞心勞力,兼顧本業和個人投資!
 
  學習一套可長可久的投資技術!
 
  用很少的時間,讓你的資產年年成長!

  也許有人會問:這套策略和其他的財務指標策略回測方式有什麼不同?

  首先,大多數的財務指標投資人並不是價值投資者,他們本身沒有價值投資的經驗。所以他們的策略傾向增加財務指標來達到最佳化的成果。

  但是我的思考模式是反過來想:「哪些指標最代表價值投資?」「哪些指標是你絕對無法刪除的?」「我有沒有辦法讓他簡單到一眼就能判斷?」

  價值投資的始祖葛拉漢(Benjamin Graham)在「智慧型股票投資人」這本著作中,把投資人分成「防禦型」和「積極型」兩個類型。

  我在前兩本書《雷浩斯教你小薪水存好股又賺波段》、《雷浩斯教你6步驟存好股》,系統化地說明了我個人對股票分析研究的方式,以及專業價值投資者該做的投資工作和技能,都是寫給希望當「積極型投資人」的參考手冊。

  現在這本書的宗旨則是為了「防禦型投資人」而寫,它的目的是為了幫助工作繁忙、時間不夠的投資大眾,建立一套系統化、幫自己打造現金流收入的存股投資組合。

  投資成果出來的時間,會比你想要的時間還長,但是比你實際想像的還快

  本書的完成,感謝財報狗團隊提供個股資料、樣本以及投資報酬率計算。感謝吾友克拉克對整體的投資邏輯提出高明的提問,使本書思考更臻完善。

  感謝「我們的股票投資」版主巴大,巴大預定在2017年在網路上退休,他說希望我的書在他退休之前能寫好,是他推了一大把。本書的思考方向「為上班族投資人著想」也是受到巴大的強烈影響,在此特別感謝巴大的照顧。

  我在這兩年曾經抽空到花蓮遊玩,民宿老闆問:「先生你是做什麼工作的啊?怎麼會這種時段一個人來民宿?」 我一時語塞,總不好意思說我是專業投資人,這樣要解釋很久,轉念一想就說:「我是作家。」反正也寫兩本書了,說自己是財經作家,應該不為過吧?

  想不到現在竟然能寫到第三本書,我感到相當的幸運。我的讀者都非常的挑剔,讀者曾在粉絲頁說過,不希望新書看到「換湯不換藥」的內容,為此我不斷思考,希望能寫書讓讀者有收穫的內容。

  寫這本書的過程,讓我從頭檢視自己的投資邏輯與方法,過去某些我以為一些不錯的投資決策,其實還存在著優化的空間,所以最大的收穫是我自己本人。

  現在的出版界非常不景氣,所以未來不敢說什麼期許,如果有幸再出版第四第五本書,也希望大家能多加支持。
 

詳細資料

  • ISBN:9789867283849
  • 規格:平裝 / 260頁 / 15 x 21 x 1.3 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

會員評鑑

5
24人評分
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24則書評
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立即評分
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4.0
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2018/11/16
本書十分適合沒有太多時間研究公司財報的散戶投資人,以簡明的分級方式輔以幾項關鍵指標數據的判讀,幫助身兼上班族的小散戶能夠事半功倍地選出台股的優質標的!

值得一提的是作者其實挺老實的,開章即明言若根本無法或不想打敗0050(相當於大盤)的績效那就乾脆買0050即可,不必再費心挑選個股,但若希望、也有餘裕多花些許的時間和精力爭取比0050更好的績效,再來使用本書介紹的矩陣式選股法。

此外,本書一定要搭配「財報狗」網站來服用,所幸該網站的免費功能已足供小散戶使用本書作者介紹的選股方法,而不必再多花成本進行選股投資,看完本書也能讓投資人更加了解財報狗網站的使用,增加對於投資工具的熟悉度。

最後,再次提醒這是本適合沒有很多時間、精力投入財報研究的上班族散戶投資人閱讀的書,如果是股海老司機、短線投機客、技術分析派抑或是擁有優良投資工具的專業投資人則完全不推薦看這本。
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1.0
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2017/06/03
作者利用矩陣法選出的股票,容易陷入生存者偏誤現象,如書上所選出的儒鴻,近期已被排出台灣50,且書上引用多處國外財金書籍的觀點與名言,其實蠻不妥的,且先前國外已有許多書籍強調自由現金流與ROE的選股方式,其作者提出之觀點原創性大打折扣.
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5.0
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2017/05/22
身為一位追求價值投資的學習者。我覺得其他存股書 討論的都是偏重在研究個股的經營狀況,對這家公司未來的看法(雖然不錯,但卻少了一個全體的概念),而獲利的成敗,有時就壓在這檔個股上面。

用一句話簡單說這樣的策略,就像是在找一個明星球員,所以成績的好壞會跟這位球員的表現有很大的影響。

而矩陣式存股則偏重在整體。偏重在整體投資架構的規劃與佈局。
雖然一樣是採分散策略(透過資金配置投資10~20檔)但是績效卻沒有因為分散而降低。

用一句話簡單說,這個策略就是再組一隻明星球隊,成績看的是球隊的整理表現,不會因一個球員失常,就大幅影響到成績。

而這本書就如同其他篇讀者所提,是雷大相關系統的書籍中,對我個人幫助最大的。
也再此分享給大家。希望個人淺見能對其他同樣是在追尋自己投資之道的朋友帶來一些幫助。
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5.0
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2017/05/21
"存股"是最近幾年投資市場上的新型投資方式,有人流行存金融股,有人流行存民生必需消費股,但是因為我之前已經熟悉了雷浩斯的價值投資法,所以當雷浩斯也提出存股法的概念時,我第一時間也在台中先上了矩陣式存股法的課程(雷浩斯學員的專屬講座),後來看完第三本書書中的概念之後,發現這本書的內容幾乎涵蓋了投資人應該做的功課有那些事情?例如:建立投資工作籃,買進的時間,價位,賣出的時機和價位,但對我個人而言,更重要的是這本書也解答了我投資上面的所有疑惑(我相信我的疑惑也都是所有投資人的疑惑),如果你是一個工作很忙的人,但又想要穩穩當當的投資賺錢,這本書會是你最好的價值投資實用書籍.
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5.0
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2017/04/27
這本書在教人怎麼自製一套專屬的ETF。適合時間、資金和財商不足的人下功夫研究一下。

本書分作幾個大部份
1.說明ETF的優缺點。
2.教你怎麼利用量化數據選出公司。
3.買賣參考點、持有原則。
4.實戰挑公司組合自已的ETF。

個人覺得對於時間稀缺但又想投資的人來說,這本書的實用利很大。可以利用簡易指標挑公司,並組合成一檔EFT,花個一季看一次公司的數據表現的如何,其它時間用來做自已想做的事,這種感覺真的滿好的,對於家裡上有高堂下有小孩的人來說特別有幫助。
若是時間有了,又想進一步精進投資,也可以在自製ETF的基礎上研究這本書為什麼會挑某些數據當參考指標,再分析指標背後的組成和意義,相信對於追求財商精進的人會有很大的幫助。
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