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走進私人銀行的大門

走進私人銀行的大門

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內容簡介

  金融海嘯以來,資金氾濫及資產價格大升,沒有運用資本投資增值的人,其財富明顯落後。因此,當你累積一定的財富,可考慮步上私人銀行這台階,晉身專業投資者,把財富如雪球般滾動,更有效及更穩健地不斷累積起來!

  擁有超過三十年金融行業經驗,現為私人銀行主管的陸庭龍,在書中與你大談私銀客戶坐擁的優勢,以及私人銀行家為客戶擔當財富管家的種種心得。

  私銀客戶的入門門檻每每由一百萬美元開始,財富愈多,投資產品更多元化,由最保守的高評級債券,以至最進取的結構性投資產品一應俱備,以符合你個人的投資取向,而且私銀客戶在新股配售、私募股權投資更具優勢,以至配合低成本及高槓桿的融資,更可增強投資組合回報!

  每位成功人士在創造財富之餘,應該計劃一下財富及人生信念的傳承,作者亦會在書中分享家族約章及成立信託戶口的週全考慮。

  於私人銀行的世界裡,陸庭龍亦遇上不少有智慧地讓「錢生錢」的人士,書中生動描繪他們精明投資的故事,大可拓闊你的投資眼光,讓你挑戰財富的極限,為贏得更好的人生作出部署!
 
 

作者介紹

作者簡介

陸庭龍


  持有澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位;香港科技大學及美國紐約大學斯特恩商學院頒發的環球金融理學碩士,在金融行業擁有超過三十年經驗。同時,亦為香港信報和i-Money財經雜誌的專欄作家,以及香港有線電視財經頻道的金融嘉賓主持。

  陸庭龍於1984年加入Wardley Ltd. (獲多利有限公司),受訓為交易員,負責貨幣及票據買賣。1990年轉職至Schroders Asia Ltd. (寶源投資有限公司),負責外匯基金票據市場莊家的操盤。2000年擔任American Express Bank (美國運通銀行)司庫一職,管理銀行資產負債表及投資產品的工作。陸庭龍於2008年加入恒生銀行,現任私人銀行及信托服務主管,善於從宏觀及細微的因素中分析投資難題,以達成一個簡單有效的解决方案,具有豐富的金融實戰經驗。
 
 

目錄

推薦序 胡定旭
推薦序 馮孝忠
推薦序 湯文亮
推薦序 張宗永

自序:交易員+私人銀行家的歷練

Chapter1 打開私人銀行的門
1.1投資的階梯——由散戶晉升專業投資者  
1.2你是否需要私人銀行服務?
1.3選擇合適你的私人銀行
1.4分辨影子私人銀行家
1.5財富管家的角色

Chapter2 個人化的投資優勢
2.1不忘投資初心
2.2股票及股票掛鈎結構產品
2.21股票投資的多層槓桿
2.22 新股認購經國際配售進行
2.23 度身訂造另類投資基金
2.24 股票掛鈎產品用得其所不是惡魔
2.25 股票掛鈎存款可賺息賺價
2.26 Accumulator真的是I kill you later嗎?
2.27 Decumulator的風險在哪裡?
2.28 私銀客戶少有投資牛熊證
2.29 運用ETF涉足有限制巿場
2.3 車位投資
2.31 重劃車位,劃出彩虹
2.32 車位呎價貴過樓,價值如何定?
2.4  債券
2.41 股息Vs.債息
2.42 槓桿買債券的雙面刄
2.43 可換股債的進可攻退可守
2.5 外匯
2.51 投資外匯的好處與辛酸
2.52 外匯孖展可以很安全

Chapter3 財富管理的心法
3.1了解自己,性格決定投資取向
3.2 投資或投機皆看「勢」
3.3 技術分析 Vs. 基本因素
3.4 要止蝕或止賺嗎﹖
3.5 堅持與否還看理據

Chapter4 妥善安排財富傳承
4.1 家族傳承,家族約章
4.2 成立信託戶口的考量
4.3 大額保單的妙用
4.4 內地興起家族辦公室

Chapter5 三人行必有我師
5.1紅褲子出身的的傳奇交易員
5.2 退休銀行大班——柯清輝
5.3 退休銀行大班——梁高美懿
5.4 退休銀行大班——李慧敏
5.5 一個高爾夫球的價值
5.6劏舖祖師爺
5.7 早期的黃金交易商
5.8 百年老舖,點只守業咁簡單
5.9 退休後轉身的地產投資者

總結篇
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789888395965
  • 規格:平裝 / 192頁 / 17 x 21 x 0.96 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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