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巨人思維:沒有捷徑,只有努力,從零開始的股市交易員

巨人思維:沒有捷徑,只有努力,從零開始的股市交易員

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優惠組合

 

內容簡介

★本書所有版稅收入捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會★
★巨人傑首度出書!萬千散戶引頸企盼,2024就等這一冊!★
★台股傳奇交易員,14年的交易思路紀實★

他17歲入股市,從懵懂的股市小白開始,
直到成為舉市皆聞的重磅級散戶!
秉著熾熱的「交易魂」,他不惜犧牲娛樂與睡眠的時間,
反覆研究市場與規則,用真金白銀持續交易,
台股、海期、選擇權,每個市場都有他留下的痕跡……
台灣散戶最好奇的神祕交易員巨人傑,首度公開投資思維!

  「這本書,並不是坊間的致富寶典、絕世武功,也沒有神奇的絕技。
  這本書,看完之後不會讓你從此發大財、財富自由,不再需要工作。
  這本書,我希望你看完之後,會放棄靠價差交易致富,因為那真的很不容易。」
  ──巨人傑

  在驚滔駭浪般的人生戰績背後,隱藏的卻只是最平凡無奇的過程與方法。
  巨人傑用最平淡的語氣,娓娓道來他從17歲開始,一路上的思考與領悟。
  儘管他的名號在台灣股市(尤其是年輕股票族群)當中已經極為響亮,
  他也已經成為眾多股民嚮往與學習的對象,
  但他對自己的成功,卻只是謙虛地如此表示:
  「如果有一個人,每天都在市場交易加研究十七小時以上,並且持續十年,這種人在股市賺不到錢的機會趨近於零。」

  並非交易天才的他,從高中才開始對數字產生興趣,
  初次接觸股市,便對數字的跳動深深感到著迷的他,就這樣一頭栽進了股海之中。
  他沒有萬貫家財撐腰,也沒有傳奇名師指導,起始本金更是只有一萬,
  這樣的他,究竟如何從少少的本金開始,成為生涯累計成交量破五千億的億級散戶?

  ◎交易員的起始之路:不要想尋找必勝的技巧
  巨人傑:「不是只要等指標轉強買進,抱著就可以吃一大段嗎?為什麼會這樣被洗呢?而且為什麼我用了更多指標之後,卻好像變成更抱不住了?理論上,只要等突破均線買進,抱著均線就可以賺一○○%,那這些所謂輕鬆賺的錢呢?為什麼沒有出現在我的對帳單上?於是乎,我終於知道,股市賺錢沒那麼簡單。」

  初入股市時,巨人傑也曾經以為,只要成為技術分析王,就能制霸市場。
  如果那些技術分析大師們都各自有擅長的指標,那麼只要把所有指標都學到專精,就能贏過市面上所有的大師。

  然而,在承受過市場的痛擊後,他也逐漸領悟到,沒有一種技巧是萬能的。
  想要長久在市場上存活,首先必須持續貼著市場觀察,仔細觀察市場變化,並且不斷找尋新的賺錢機會。
  至於如何尋找賺錢機會?關鍵在於「尋找風險報酬不對等的機會」。巨人傑提供一套簡單的思考步驟,依循這個模型,每個人都能自行擬定一套適合自己的交易策略。當然,即使找到了適合的策略,也不能故步自封,仍要依據市場局勢,時刻調整自己的做法。

  第一步驟:找方向
  假如觀察市場時,發現特定事件發生時,容易連帶造成特定類股上漲,就可以據此擬訂策略,當往後又發生類似事件時,是否有機會從中得利。

  第二步驟:思考策略
  依據前述方向來擬定策略。例如,假如特定事件會引發類股上漲,那麼是否有辦法在事件發生導致股價上漲前,提前掌握到進場時機。

  第三步驟:計算賺賠比
  以前述策略為基礎,實際計算若實施此策略,賺賠比會是如何。

  第四步驟:驗證參數
  要做出決策,我們需要一些參數。如果能找到歷史資料,我們所做出的策略便能夠更加準確、仔細。

  ◎交易員的訓練之路:持續檢討
  巨人傑:「我即使是賠一元也會找出原因,到現在都還是,包含看對做錯、看錯做對、看錯做錯,都會把它分類仔細,並且找出原因、以及檢討該如何改善。做這些工作,目標並不是追求未來都不會賠錢,而是追求要做對的動作。」

  真金白銀成交的損益對帳單與交易的成交明細,對交易者來說,是最重要的資產。然而許多交易者卻寧願聽信股市名師、到處求明牌,也不願正視自己做過的交易。賺錢、賠錢,都是市場告訴你的解答,也是你最珍貴的資產,甚至可以說是市場給你上的課程。

  那麼該怎麼看?他揭露七大必看重點,只要不懈執行,你也能在市場上戰勝自己。

  一、看哪些交易是賺錢的。
  二、看哪些交易該大賺卻只有小賺。
  三、看哪些交易是不遵守紀律卻賺到錢,讓自己知道這些都只是一時運氣好。
  四、看哪些交易是賠錢的。
  五、看哪些交易不該賠卻賠錢。
  六、看哪些交易應該是小賠卻大賠。
  七、看哪些交易雖然符合策略卻賠錢,並思考改善之道。

  ◎交易員的茁壯之路:直到財富自由,都要省錢做交易
  巨人傑:「存了一點小資本,拿到可以進入交易市場的入場券之後,交易員該過的生活、該做的事情,就是盡可能的省錢、節流。為了成功,你必須把錢拿來練習、把錢拿來賠錢繳學費、把錢拿來開發新策略。假如本金無法留住,你就永遠無法變大。」

  有志於投資,尤其是想要成為全職交易員的人,最需要警惕的問題並非本金不夠多,而是在股市中賺到錢以後,要如何讓本金持續長大。

  如何開始?
  巨人傑的建議是,不妨從學生時期就開始嘗試。因為出社會後,周遭的眼光與社會的無形壓力,會讓你難以維持穩定的心態。學生身分是一個最好的保護傘,他本人正是在學生時期盡可能省吃儉用,多方學習與嘗試,並將金錢用來做交易練習,才能得到現在的成就。

  重點在於,盡可能將錢存下來做為本金,只要多個五千、一萬元,就能多做一次練習。

  如何持續成長?
  在世人眼中,交易員代表的是財富自由、無憂無慮的生活,因此許多人在股市中幸運賺到一點錢之後,就會開始想要過著奢侈的生活。這些人當中,運氣好一些的人頂多是再也無法將資產繼續放大,而不幸運的人,就是又把自己的本金花光、賠光,又得從最艱難的資金狀況開始做起。

  在真正能夠財富自由之前,任何一筆多餘的消費,都要存下來做交易。巨人傑本人即使在達到八位數資產時,仍然將每日伙食費減到最低,藉以籌出更多錢來練習。正是因為這樣高度自律的作風,才造就了這位股市高手的成功!

國內名人推薦

  專職操盤手 小梁(快樂操盤人)
  專職投資人 尼爾(高拋低吸)

好評推薦

  「這本書將會徹底翻轉『交易是賺取偏財』的想法。作者描述其自身進入股市的親身經歷體會以及心境,從文字中便能感受到,其對交易的信念非常人所及。」──快樂操盤人

  「平凡人出身,他的車尾燈看似離我們很遠,但又不是那麼的遙不可及,難是難在需要眼光放遠、勤奮、心理素質的養成,更重要的是作者一再強調的大量檢討。」──高拋低吸
 
 

作者介紹

作者簡介

巨人傑


  台股交易員。

  1993年生,中原大學應用數學系、政治大學統計研究所。曾是大家口中消極又低薪的八年級生。17歲進入股市,至今已有14年。

  人都有自己擅長的事,巨人傑亦不例外,他在市場中找到屬於自己的天賦,用投資一舉突破八年級生起薪低、未來沒有希望的困境,成為年輕股民的關注焦點,目前仍持續更新個人紀錄中。工作之餘,熱心於公益,此次更將本書所有版稅捐贈慈善機構。

  對他來說,在股市中獲利,除了全心專注在交易上外(他不睡覺時的17小時都投入盯盤或看資料當中),更重要的是,交易時內心的修練與思考判斷。

  他曾說:「我很有自信我一定會賠錢,但也很有自信我賠的所有錢都是值得的。」這句話能看出,巨人傑之所以能成為罕見高手,靠的是敏銳的思考與對全局的確切掌控。
 
 

目錄

推薦序一 一睹成功交易者的蛻變過程 快樂操盤人
推薦序二 一般人與巨人傑的距離 高拋低吸
前言 在四千多個交易的日子中,持續追求突破
自序 給自己的交易生涯全紀錄

第一部 與順勢人生接軌
1 早年的學習與經歷
2 初入股市大觀園
3 第一次買股票
4 逐漸理解股市真相
5 邁向當沖交易之路
6 交易選擇權
7 交易股票期貨
8 瘋狂交易人生
9 市場的順勢操作之道

第二部 向市場交易學習
10 交易的八個階段

第三部 以巨人思維驗證
市場觀察篇
11用技術分析,觀察市場的共識
12用技術線圖,觀察價格變動走勢
13市場上充滿風險報酬不對等的機會
14觀察重要的政經事件,掌握買賣良機
15從規則細節處,尋找交易的機會所在

心態篇
16進場理由消失時,就停損
17破產次數與成功率必然相關嗎
18不要去聽失敗者的言論
19別讓賺錢的難易度影響交易思考
20交易賠錢者執著於把錢「拚」回來的原因
21學生時期,是交易者起步的最佳時機
22市場上的驗證偏誤
23不追求高勝率,要追求高賺賠比
24交易員的每日基本功
25慎選真正有用的學習對象
26將學校的訓練方式,運用在交易上
27縮短夢想與現實差距的真方法
28專職交易的寂寞
29市場流傳的主力迷思

操作篇
30我眼中的當沖
31當沖技法一:觀察海外期貨
32當沖技法二:觀察權值、熱門股
33當沖技法三:觀察海期重要數據
34實際檢討每一筆交易
35當沖,是最好的交易訓練

結語 交易之道,僅此而已
 
 

推薦序一

一睹成功交易者的蛻變過程
專職操盤手/快樂操盤人


  請問,拿起這本《巨人思維》的讀者們,你心中刻畫的「成功的交易者」是什麼樣子?

  你對待交易的態度,以及看待操作損益的心態又是如何?

  學習投資理財這件事,已被多數人認同,且認定是人生的一大課題。但矛盾的是,世俗對於專職交易者的眼光,卻多是偏向負面之意:不務正業、不腳踏實地、只想著投機取巧不勞而獲……甚至預言,失敗賠光本金終歸是這些人的最後下場。

  的確,多數做交易的人完全符合這樣的批判,只有極少數人如同本書作者一般,能夠走進勝利殿堂。而這其中導致不同結果的差異在哪?是先天的優勢?還是幸運女神的眷顧?

  如何才能扭轉大眾負面的刻板印象,否定前面的論述?

  這本書將會徹底翻轉「交易是賺取偏財」的想法。作者描述自身進入股市的親身經歷、體悟以及心境,從文字中便能感受到,其對交易的信念非常人所及。

  那溫度是炙熱的,像永澆不息的烈火;那溫度是酷寒的,像無法動搖的冰山。

  如果你想窺探成功交易者該具備怎樣的特質,相信讀完《巨人思維》,會得到不同的視野和感動。回想七、八年前的一場聚會,友人介紹這位身形高大的壯漢與我認識。他的暱稱是巨人傑,果然人如其名。

  簡單的交談,感覺得到他有些謙虛靦腆,那是我對他的第一印象。

  隔一、兩年後,偶然我開了一堂課程,又在教室中見到了他(畢竟他坐著也比周遭的人高出不只一顆頭,很難不注意到)。

  課堂上,他提問的積極態度和專注力讓我印象深刻,除了聽得出他的專業知識外,也看得出他的態度,當時我完全沒有想過,有天他會成為市場的奇人異士。

  再次得知他的新近情況,是他上了某理財雜誌的封面人物,隨後我便不時聽到周圍友人提到「巨人傑」的名字。

  而在二○二一年,疫情後市場歷經動能熱絡階段,他僅憑個人之力達到月交易量逾八百億的壯舉,這時他的名號已傳遍整個交易圈子。

  認識他的人,不會去質疑他的真實性,反而是欽佩他不自我設限的格局和膽識。

  這樣的人,到底是怎樣走到這個階段的?

  我跟多數人一樣,對他的心路歷程深感好奇,有幸為其寫這篇推薦文,可以搶先一睹他這些年的過程心境,深刻感受到他如愛因斯坦致力研究般的瘋狂熱忱,以及面對交易嚴以律己的嚴謹態度。

  難以複製的,不只是先天上身材高大壯碩的心臟比較大顆,更難之處在於他對自我要求的嚴格,以及追根究柢探索交易邏輯深處的強烈求知慾。這樣的格局,決定了這個人不同凡響的高度。

  有心走交易這條路的讀者,看完後可以嘗試問問自己,撇除能否達到他的高度或成就之外,能如同他這般,為交易犧牲奉獻到這種程度嗎?

  如果答案是否定的,那很正常,因為能爬到山巔頂端的,往往都不是正常人……

  當想用「倖存者偏差」這種偏頗之言去形容他之前,要先想想他背後付出的努力是不是夠資格得到這樣的結果。

  本書內容中,我最喜歡的一段是描述交易走過的八個階段,其中詳細的傳達了學習交易這條路上的酸苦辣,唯有爬上此山頭,回頭看來時路,方能完整一覽沿路風景,感受到一點甜。

  然而仰望另一方向,卻又看到更高的山峰,才是新的一個挑戰。

  交易路上就是這樣,不斷的回顧與迎接新的戰場,從中更加的認識自己,也逐步確立方向和目標,在將本求利的競爭市場中,期許每位交易者都能確立以下觀念:正確的道路在於自我的提升;且認知金錢上的收益,只是自我提升後附帶的產物。

  最後提醒,交易是十分專業且複雜、面向廣的一門學問,其中,清楚知道自己的優勢與競爭對手是誰很重要,這關係著每筆交易預期的獲利機會從何而來。

  正常人不會在路邊對著格鬥選手出言挑釁、正面挑戰,但隔著一個螢幕,很容易讓人輕忽了對手的強大而失去判斷力。尤其在從事短線當沖交易的時候,要想到隔著螢幕,你面對的對手,可能是台股當沖頂尖的高手壯漢──巨人傑。

推薦序二

一般人與巨人傑的距離
專職投資人 /高拋低吸


  無論您的交易週期為何,長期投資也好,當沖也罷;無論您的交易標的為何,證券、期貨、選擇權、ETF,或是加密貨幣,這都是一本交易路上值得珍藏、必備的好書。

  本書詳述了作者從一個平凡人,如何一步一步進化為交易圈廣為人知、月均量幾百億專職投資人的心路歷程。

  沒有人一出生就會做交易的。金融交易的學習過程,往往如同瞎子摸象,許多投資人投注很多的時間,做了很多功課仍在死胡同裡繞不出來。

  作者很貼心地站在一般投資人的角度,用一些生活上的例子來取代艱澀難懂的金融知識及交易心法,說明不同階段可能遇到的問題並提供解法,坊間投資類書籍可謂絕無僅有。

  本書提供讀者機會,得以一窺一流贏家如何提升交易能力及加強交易信念的內化過程。每天交易結束後要求的不只是對對帳而已,而是實際檢討每一筆交易的高度紀律。

  作者在這十幾年來,在股票、期貨、選擇權,和國外商品交易全力學習及勇於多元嘗試,非常大方地分享某些策略的交易細節之外,亦用了很多篇幅分享客觀的重要性。他並不以自身的統計背景,來找金融市場上的 唯一解,而是要求自己在客觀的前提下,提升洞悉事件的能力,以及不斷強調跟自己對話的重要性:「檢討是占我一天比重最高的工作,即使是賠一元也會找出原因」。

  相較之下,一般投資人在虧損之後,往往花大量的時間尋找下一個獲利的機會,最後仍無法取得成功;而頂尖的贏家收盤後投注大量精力在做交易檢討,反而能贏到最後。

  由此我們可以反思:對於一般投資人來說,大量周轉的交易只會帶來災難,為何這樣子的事情不會發生在巨人傑身上?

  看完整本書您會發現,作者的成功絕不是偶然。

  不斷地反思並與自己對話,十年磨一劍加上天時地利人和,終究迎來大成功。

  平凡人出身,他的車尾燈看似離我們很遠,但又不是那麼的遙不可及,難是難在需要眼光放遠、勤奮、心理素質的養成,更重要的是,作者一再強調的大量檢討。

  有幸受邀為巨人傑的大作寫序,個人讀完之後終於可以明白,自己跟頂尖高手的差距。

  這是一本值得珍藏,在不同交易階段反覆閱讀的好書,在此鄭重向您推薦!
 
 

詳細資料

  • ISBN:9786263557093
  • 叢書系列:財經企管
  • 規格:平裝 / 288頁 / 14.8 x 21 x 1.44 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

前言

書籍即將付梓的前夕,編輯詢問我是否能夠在書中再加入一些失敗的經驗與故事,能讓書籍更有張力。

正如編輯的意見,確實在許多投資相關書中,作者會將個人的痛苦和孤單寫出來。或許這樣的經驗能讓人更有話題性。股市賠錢的人居多,這樣的故事也或許能讓人更加有感。但這已經跟我想寫的內容、出書的初衷不同,對讀者來說,更是意義不大。這本書的核心理念,主要是幫助讀者建立心態,以及架構一些像是風險報酬不對等的觀念,或是商品轉換的經驗等。

專職交易員,其實跟許多追夢者一樣,走在追尋夢想的道路上,也和許多白手起家的創業者相同,打拚的過程中,自然有各種酸甜苦辣的經驗,唯有歷經過的人,才能體會。我在失敗中不斷嘗試,一次又一次地重新開始,否定自己、懷疑自己,是每一天都在發生的事。

曾有一次,我在一筆交易中,賠了數千萬元。在損益出來的當下,我心中很明白,這樣的損失對我而言,就只是花多久時間把它賺回來的問題而已,甚至在同一時間,帳上其他未實現獲利加總,就遠遠超過這些虧損數字。即便如此,也難免感到心累,或許只是想讓世界上有人知道我賠了多少錢,於是回家便對太太說,「我今天單筆虧損創新高,賠了幾千萬。」太太聽後,回我:「那怎麼辦?等下餐廳吃飯要一千多元,我們還有錢嗎?需要取消訂位嗎?」

聽到這個回答,我真是哭笑不得。

當編輯希望我多分享一些動人心弦的交易故事時,我腦中一片空白。

對我來說,交易就是工作,不管是賠錢跟賺錢,一覺醒來就只是繼續研究而已,這一路走來,就如我在本書中所分享的那般,賠錢檢討,賺錢檢討,各種檢討。

一般人工作,每天也不會都那麼戲劇化吧?一下子因為失敗而酗酒,一下子又因為賺錢而慶祝。大家下班回家,往往也是該做什麼就做什麼,沒什麼特別感覺吧。

如今,即使一筆交易賠上幾千萬元,我也不過是睡個午覺起來,就過了。反過來也一樣,一筆交易即使賺到上千萬元收益,收盤後也不會去慶祝,更不會讓任何人知道,依然回家顧小孩,吃食也跟日常一樣,不會有變化。

會員評鑑

4
30人評分
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24則書評
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立即評分
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4.5
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2024/05/11
我是門外人學習交易:支持交易員職人精神(不追求高勝率,但追求做出對的動作、以及高賺賠比!)不少關於交易的「心態」的部分,的確也可套用到人生不同領域的工作或重大人生決定
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5.0
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2024/05/06
是本非常勵志和感人的好書,讓大家知道他是多麽的努力才有今天的成就
書中並沒有告知什麼神奇指標,比較多的是心態的建立和看到作者花很多時間去檢討再檢討,很值得我們學習
解釋的風報比概念以及解釋的風報比概念也很棒,是值得看看的好書。
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5.0
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2024/05/03
看過股市的書少說也有數十本
技術分析、交易心理的書也沒少讀過
但從沒想過閱讀完這本巨人思維之後,竟然會被"感動"!!
這本書主要是操盤心法和觀念
並沒有大部分人可能想看的"交易密技、抓飆股關鍵...."等資訊
但作者平易近人又帶點風趣的筆觸
好像一位多年不見的大師級好友在旁邊溫馨提點
閱讀完後回味無窮,個人認為對交易操作層次的提昇非常有幫助
是一本值得細細品味、多次閱讀的好書!
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4.0
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2024/04/21
書的內容如果對涉略不深 平常沒在看國外交易很頂尖的人寫的書籍或許處處都是寶
覺得含金量高 就是自己懂得 看得真的太少了
作者是很厲害沒錯 但寫的東西很淺 給一點點給你們聞香聞香
翻翻過去臉書貼文即可~ 有幾個部分是重複的

看完只是疑惑249頁所寫的
當你的資產已經來到了八位數 還會花時間到處找尋便宜又美味的$50便當?

真的會花時間到處找 $50的便當嗎?

很可惜出一本書 不管是書封 書腰 內頁都不放過相關字眼 一再強調【捐出版稅】這件事
過去podcasts提及會投資不動產 土地 法拍屋 可能不碰觸這些可以幫助更多人哦 !
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5.0
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2024/04/19
技術分析是用來觀察記錄價格走勢
大家進入股市第一個學的方法一定是技術分析,技術分析的介紹通常都是學會看某個指標(KD、MACD、RSI)保證你賺100%,而且很多投顧老師都在教學這一塊,我也曾付費請老師教學過,我還記得我剛入市場的時候花了1-2年在研究實作技術分析的部分。

但真正使用技術分析的人通常會有一種結果,「我看線圖這樣一定賺錢」,但我操作怎麼都沒賺,一定是技術分析不夠厲害,然後繼續找老師學更多技術分析。
但實際嘗試就知道技術分析不是萬能的
如果真的是萬能,那就用程式交易去操盤不就賺翻了嗎?
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