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10倍股法則:從企業成功軌跡解析股價上漲10倍的祕密

10倍股法則:從企業成功軌跡解析股價上漲10倍的祕密

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明細
 

內容簡介

想投資美股卻遇到「選股障礙」?
知名大型股或熱門成長股都高不可攀?
想找到未來可能大漲數倍的股票該從何開始?
帶你從過往的「10倍股」下手研究
尋找未來有潛力繼續向上成長的股票
 
  ★《超級成長股投資法則》作者重量級力作!
  
  本書作者林子揚,投資美股26年,年化報酬率24.98%,大幅超越標普500指數表現;他的投資組合中有8檔標的,在他持有期間內股價上漲達10倍(1000%)以上!帶來令人稱羨的長期超額報酬。
 
  現在才想投資這些10倍股會不會太晚?他認為,歷史雖然無法重來,但是鑑往可以知來;找到企業的成功軌跡,對於找到下一檔10倍股絕對有幫助。他深究美股市場過去5、10、20、30年產生的「10倍股」,發現:
 
  ‧企業股價的大部分漲幅都發生在前20年。
  ‧表現好的10倍股,絕大部分可以一直保持下去。
  ‧過去5年產生的10倍股多是大肆擴張中的新創企業,繼續成長的可能性很大。
  ‧股價能上漲10倍以上的企業都有相似的發展軌跡。
  ‧要選到5年股價上漲10倍的股票不太容易,但要選到20~30年股價上漲10倍的股票並不難。
 
  這本書將分享作者深度分析美股市場10倍股的研究精華,再以大部分讀者較為熟悉的10倍股企業如電動車龍頭特斯拉、被電商霸主亞馬遜視為競爭對手的產業新星Shopify……等企業為實例深入說明;同時藉由作者的長期投資經驗,了解如何訂下成功收獲10倍股的策略,邁向超額報酬之路。
 
  【特別收錄】美股近30年產生的10倍股名單
  ‧分布於11大產業、百種行業10倍股名單完整收錄
  ‧作者精心蒐羅統計,並已過濾無投資價值之垃圾股及雞蛋水餃股
 
  【必讀重點】
  ◤10倍股分布產業精彩解析
  分析10倍股分布最多的美股產業,這些產業都適合投資嗎?當中包含哪些具備持續成長潛力的行業或個股?引領你從中找到選股方向。
 
  ◤形成10倍股的5大關鍵理由
  能成為股價上漲10倍的股票,不外乎5種關鍵理由,搭配知名企業如露露檸檬、直覺手術、埃森哲……等實例,帶你一探10倍股的形成脈絡。
 
  ◤投資美股市場成長股,無法只看本益比估價
  美股當中有許多成長中的新創企業,明明還在虧損,股價卻能一再上漲,這些企業無法用本益比估價怎麼辦?作者用經驗法則教你使用正確指標評估他們的成長性!
 
  ◤高股價、高市值,會不會阻礙企業成為10倍股?
  市值或股價已經很高的企業,未來股價有可能再漲10倍嗎?低股價的企業,會更有可能成為10倍股嗎?從美股現況告訴你真實答案。
 
  ◤為何一般人很難真正收獲10倍股?
  你手中有10倍股嗎?是否「曾經擁有」10倍股?歸納5項投資人錯過10倍股的5大原因,找到問題所在,告別平庸的投資績效。
 
  ◤高成長股票可能遇到的3大暴跌危機
  成長型股票的波動劇烈,尤其美股並無漲跌幅限制,一天要跌15%以上並不少見;投資之前,不能不先了解成長股可能面臨的暴跌風險。
 

作者介紹

作者簡介
 
林子揚
 
  現為專職投資者,1968年出生,資訊工程研究所碩士,曾任微軟、埃森哲、惠普、英特爾產品經理及部門主管達25年。
 
  深信並實踐成長股長期投資策略,主要投資於美股成長型企業,近26年(1996年至2021年)年化報酬率達24.98%(美國S&P 500指數同期則為8.2%);投資組合中有8檔個股為近30年內股價漲幅達10倍的「10倍股」。
 
  40歲時實現財富自由,52歲告別職場;如今每日仍花費數小時蒐集及研讀美股基本面資訊。著有《超級成長股投資法則》,另有37本電腦資訊方面的著作。
 
  林子揚的部落格
  www.granitefirm.com/blog/
 

自序    

投資沒有公式但有方法


  儘管我不喜歡形容投資是一種遊戲,但若要以遊戲比喻,我會說投資是一種機率的遊戲,能持續成功壓對中長期上漲的標的,就可以獲得最後的勝利。因此如何持續壓對標的,就是所有想長期獲利的投資人該鑽研的功課,這其中牽涉到太多相關的因素,因為股市的複雜超出你我的想像。

  我的美股投資經驗達26年,且偏好投資科技業的成長股。我的績效並非年年打敗大盤,例如2021年的投資報酬率就比美股標普500指數低,然而累積26年來,我的投資年化報酬率仍有24.98%,同期間標普500指數是8.2%(報酬率計算皆不包括股利)。

  在我2021年出版的第1本投資著作《超級成長股投資法則》中,我將投資成果歸功於時間與複利,並透過投資成長型的企業,讓報酬率能夠大幅勝過大盤。

  通常大家在看到高績效的投資成果時,最關心的就是「到底買了哪些股票?」許多來信交流的讀者,最常提出的問題也跟投資標的有關。然而,你此刻買進跟我完全相同的股票,並不保證未來20多年報酬率就能跟我相同,原因除了買進的時空背景不同,也因為每個人的能力圈不同,在遇到市場變動、所投資產業景氣或企業經營遇到逆風時,買賣決策也不會一樣。但是若你能夠從自己的能力圈去找出值得研究、長期投資的股票,並且堅定長期投資的行動,要獲得好績效並不會太難。

  我的成長股投資組合中,有8檔是在我持有期間內,股價上漲達10倍以上的「10倍股」,也是造就我投資績效的功臣,因此這次我想在新書中,談談這些美股當中的10倍股。一家企業的股價能夠上漲10倍一定有其原因,我想談的是,這些成功企業之所以能上漲10倍的軌跡,並探討我們多數投資人總會錯過10倍股的原因,以及該如何確認自己持有的是10倍股。本書也會以大家熟悉的企業舉例說明,希望對讀者未來擁有自己的10倍股有具體幫助。

  我花了數個月的時間蒐羅數據,整理出一份珍貴的10倍股名單;美股是個浩瀚的市場,過去30年產生的10倍股數目超過你我想像。或許你會有個疑慮,難道我列出的這麼多股票都適合投資嗎?事實上,這份名單已有經過我的初步過濾,已經刪掉了大量實務上不值得投資人持有的雞蛋水餃股和垃圾股,能夠留在名單當中的企業,也確實都不是泛泛之輩。

  透過本書,我想藉由分析過往和現在正發生的事實,以及自己的持股經驗,協助投資人更正確的認識美股,進而提高選中並收獲10倍股的機率。

  要特別提醒,如果你對美股還很陌生,在進入美股市場前,有必要先弄清楚以下幾件事:

  1.市場的基本樣貌。
  2.交易的基本規則。
  3.有多少的機會可以選擇?
  4.成功的機會有多大?
  5.要花多少的時間才能取得水準以上的報酬?
  6.哪些產業適合一般人投資?
  7.如何盡早看出未來的新星?
  8.為什麼超級優秀的企業很罕見?
  9.為什麼多數人很難在股市致富?

  大部分的投資人會鄙視過去發生的歷史,總認為搶占先機才重要,千方百計打探明牌,甚至是犯法取得內線,希望押注成功,一夜致富。別忘了,股市投資最重要的依據──財報,就是歷史。

  歷史是已經發生的事實,不可能改變;股市則是人參與的活動,雖然所有時空環境都會改變,然而人性及人類行為模式永遠不會改變。因此花時間研習過去的歷史,對於投資絕對是有幫助的。這也是為什麼知名交易員傑西.李佛摩(Jesse Livermore)會說出這句名言:「歷史會一再重演。華爾街上根本沒什麼新鮮事。今天,不管股票市場發生什麼事,以前都發生過,將來也會再度發生。」。

  股市過去的紀錄是無法改變的事實,除了反映投資人亙古不變的行為模式外,更重要的是,這些歷史資料透露出「成功企業其實都遵循著相同的軌跡發展,不會有例外。」藉由投注心力,而且是投入大量時間,深入挖掘這些資料,可以得到你意想不到、而且是其他方法所難以取代的收穫。

  正如約翰.坦伯頓(John Templeton)說:「取得好成績需要大量的學習和工作,而且比大多數人想像的要難得多。」他更表示:「成功有跡可循。」暢銷書《原子習慣》書中也提出:「阻礙成功最大的關鍵不是失敗,是無聊。」實在相當貼切。華倫.巴菲特(Warren Buffett)在2008年波克夏股東信中提醒過:「大家要注意引起掌聲的投資活動,偉大的舉動通常伴隨著打哈欠。」他強調:「沒有必要做非凡的事情才能獲得非凡的結果。」投資作家約翰.特雷恩(John Train)也曾表示:「投資是一項注重細節的遊戲。」這些成功投資人所說的話都是相同道理。

  本書除了提供讀者對美股市場和產業的基本了解外,藉由過去的數據和事實,針對最近30年內股價上漲達10倍的個股,梳理出這些企業的成功因素,協助讀者從中歸納出共通點。讀者可根據自己的能力圈,尋找適合自己投入研究的產業領域,選擇具發展潛力的股票,並且提升持股的信心,增加長期投資成功的勝率。
 
  不要相信投資會有任何必勝的數學公式,但要想取得長期的成功,的確有方法。除了時間、耐心和紀律三者缺一不可之外,投入心力找出過往企業的成功原因、花時間研究企業的經營數據、相信事實、不要理會任何的噪音或沒有根據的猜測、持續堅持下去,從股市致富並非難事。
 

詳細資料

  • ISBN:9786269634538
  • 規格:平裝 / 464頁 / 17 x 22 x 2.1 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

會員評鑑

4
4人評分
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4則書評
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立即評分
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0.5
|
2023/08/07
劇透警告
按照本書籍所說的去操作股票,其實最後沒賠錢是燒高香了!
書中作者有提及美股會一直噴,主要有受08第一次大放水QE所影響的超級大牛市!
但本人不是書籍說就完全相信,更傾向拿已知的來回測試試看!
至於操作方式也很簡單,下載一個名為“富途牛牛”的軟體,然後裡面有選股器,我把書中作者所說的其中一項毛利率設置50%而以,然後股價30以上,調閱其所有股票出來後,再把2010以前的所有股票剃除(因為作者說股票平均壽命24-30年),然後以12年最低到17年最高(作者說相信所有人都可以這樣!),然後這樣篩選出來的股票可以發現所剩幾檔,再從18-22來挑選,可以發現...10倍股=0!
而且如果再細看那些18-22剃除的可以發現,其實很多都很慘~(而且我還沒有設置更嚴格的條件喔!)
所以書中說的如果真的是對的而且可行的,我建議作者不該出書,而是自己把所有能從銀行借的資金都搬出來,然後悶頭操作!
而非出書賺版費~
無法附圖證明所言非虛,可自行下載簡單回測!
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4.5
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2022/11/24
這是一本難得的好書,台灣人能寫出這樣的好書實在是不容易,美股實在有很大的機會。我如果早看過這本書的話,我就會直接投資美股了,不會投資漲幅有限的台股了;謝謝作者。
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5.0
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2022/11/07
勝讀十年書啊,太晚看到這本書,真希望幾年前剛投資時就讀過這本書。參加過作者的新書發表會,演講內容真的精彩。
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5.0
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2022/10/09
本書的編輯,印刷,校對,表格,圖形是上乘之作,製作團隊用心。內容文筆流暢,看得出作者是親身的經驗,和一般的投資書籍確實有所不同,許多觀點值得參考,台灣很少有這種書出現,應該支持。書中談了很多我以前都不知道的東西,希望能和作者一樣,早日達成財富自由。剛去看了作者的部落格,發現新大陸了。
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