CFP教你22堂保險行銷課：跳脫「拉保險迷思」，業績更亮眼 (有聲書)

您是否期待在保險業中擁有穩定高收入、獲得成就感與尊重，但又苦於不知如何擺脫客戶對於「拉保險」的刻板印象？

 

MDRT 百萬圓桌合格終身會員、CFP 國際理財規劃高級顧問許秀菁，將其超過 30 年的成功經驗濃縮成這 22 堂保險行銷課程。

 

「態度決定命運，習慣決定未來」，在這一門課中，秀菁姐不僅傳授保險行銷的實用技巧，更引導業務員建立專業形象與正確心態，讓你在客戶眼中成為一位受人尊重的專業保險顧問。

 

現在就跟著秀菁姐一起來學習，培養正確心態，讓自己成為超級業務員！

 

這一堂的核心能力：

1. 建立源源不絕的客源與良好的工作習慣

• 盤點與延伸人脈：盤點既有人脈，並善用人脈九宮格來複製與延伸人脈，確保業務員擁有「跑不完的客戶名單」。

• 掌握三不政策：學習維持高效率的工作習慣，即「不離開通訊處、不離開主管、不離開客戶」。

• 開發習慣：養成在每一次拜訪客戶時，同步做到有助於開發新客戶的三件事。

• 目標設定：透過小目標的累積來完成大目標，例如達成 MDRT 或年度競賽，讓計畫能持之以恆，效率最高。

 

2. 高效溝通與保單成交術

• 成功約訪的技巧：搭配二擇一法來引導客戶決定見面時間，跨出成功行銷的第一步。

• 保單檢視成交法：運用「七個提問」來了解客戶的投保狀況，並藉由為客戶做保單健檢來建立信任。

• 處理拒絕與反對問題：課程提供七個常見的反對問題題庫，以及處理原則。

• 水到渠成的成交：如何抓住激勵成交的時機，並熟練運用順水推舟法、二擇一法及鑑賞期成交法，引導客戶順利簽約，讓保障即刻生效。

 

3. 專業服務與品牌魅力

• 經營高資產客戶

• 順利核保祕訣

• 優質售後服務

• 避免理賠爭議

 

4. 超級業務員的心態養成

• 核心成功信念與自我期許

• 面對挫折與拒絕的態度

• 與客戶溝通與服務的心法

• 專業素養與個人品牌

 

 

■本課程原為 2021 年推出的《CFP教你20堂保險行銷課》，多年來持續獲得許多學員的共鳴與實踐。2025 年底，我們全面升級課程內容，新增2堂進階實戰單元，結合講者許秀菁自身在COVID-19 疫情中面臨的工作挑戰，以及個人生活上的劇變，將原課重新編修，打造一門更貼近當下時代需求、也更具可行性的課程。

許秀菁 

MDRT 合格終身會員、CFP

大學進入壽險業，從事保險行銷工作 30 餘年，保持每個月成交 4 個新客戶的紀錄。2010 年取得國際理財認證規劃高級顧問CFP，曾獲MDRT 美國百萬圓桌會員 14 次，並於 2023 年榮獲第 25 屆保險信望愛「最佳專業顧問獎」。 擅長開發及延伸客戶，運用專業服務行銷保單，創造保險業務員在客戶心目中無可取代的價值。更持續教育訓練新進業務夥伴，成立兩個通訊處，團隊包含 9 位區經理、14 位業務襄理、27 位業務主任，總計 142 人。