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本書完整蒐錄理財規劃人員測驗最近10餘屆試題，總計2科千餘題，詳盡解析，並仔細分析出題趨勢，能真正有效輔助您「掌握命題取向」，只要用對方法，就能「一次考上」! 理財規劃人員測驗題型為「選擇題」...more

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「高齡金融規劃顧問師」證照的推出，即是強化金融服務人員教育訓練的重要一環，面對高齡社會時代的來臨，客戶在變，需求也在變，透過教育訓練及資格認證讓金融服務人員能具備高齡者心理、行為及醫學、照護...more

CFP®國際認證高級理財顧問是從事理財工作的人們，應該要前進的步伐；我們服務的每一位客戶身邊，都需要一位專業的顧問，時時照顧人們的財富健康。因此CFP®需要隨時保持學習的熱情、瞭解實務的運作，並追蹤...more

金融監督管理委員會自民國109年起推動信託2.0計畫，「家族信託規劃顧問師」為該計畫推動的專業能力認證之一，金管會透過系統化的培訓，課程包括九個系列，九個系列的內容非常多且龐雜，本書將其加以濃縮，...more

◎出題數量化統計，掌握命題趨勢 ◎學習重點+牛刀小試，提煉高分答題技巧 ◎心智圖搭配文字說明，好讀易記 本書配合高齡金融規劃顧問師之考照基本內容，採逐題分析歷屆考題內容，統計出題重點，再以法...more

環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業面臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給...more

生性金融商品係指其價值由利率、匯率、股權、指數、商品、信用或其他利益及其組合等，所衍生之交易契約及結構型商品(係指銀行以交易相對 承作之結合固定收益商品，或黃金與衍生性金融商品之組合式交易)...more

本書係節錄「理財實務」及「理財工具」二書内容，保留其精髓，完整呈現理財規劃各項層面；全書共分為二大篇，第一篇闡釋理財的原理，並逐一介紹理財的流程，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育...more

☆你不只是買了一本書，還買了一個資料庫☆ ☆收錄最新試題‧加贈線上題庫☆ 近年來金融證照考試蔚為風潮，是社會新鮮人證明自己能力的最佳利器，更是在職老鳥提升自我實力的最好方法，而勤做考古題則是考取...more

「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦?」 「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢?」 別怕!只要10天，幫你規劃考前衝刺!讓你助人規畫理財! ◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫! 理財規劃專業人員測...more

本書係針對投考財金、財管、金融等系所的考生所編纂，作者依多年輔考及從事實務經驗，將財務管理一門學科做最完整、最有系統的整理彙編，提供考生在考前所需最迅速而有效的資料，以期考生能在最短的時間內...more

★「過關率最高的CFP/AFP參考用書!」全新增修訂第九版上市★ ★第九版重大改版要點★ 1. 法令修訂與案例補充：本次改版主要係因應， (1) 《民法》重要修法：民國112年起調降成年年齡為18歲，影響範圍...more

2023年全新改版!本書由多位CFP®合格持證人共同著作，對焦CFP®測驗「全方位理財規劃」科目，內容模擬「案例式題組」，提供完整試題解析，幫助讀者熟悉考試型態，勤加練習，以順利通過測驗。...more

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☆高齡證照重點用書‧最新試題題解說明☆ ☆筆試內容重點整理‧輕鬆學習快速上手☆ 為了因應我國高齡及少子化的社會需求，並進一步深化信託服務功能，金管會透過信託 2.0 計畫，期許信託業積極投入適當資源調...more

本書內容是針對「AFP理財規劃顧問專業測驗」的需求，呈現方式比照實際考題，期盼讀者善用本書熟悉考試型態，並順利取得AFP專業資格認證。也期盼朝「CFP全方位理財規劃顧問」邁進，提供民眾優質的財務規劃...more

理財規劃是人生規劃的一部分，想要有錢就必須先有收入，而收入與人的工作生活有很大的關係，所以理財規劃與人的人生規劃是無法分開的。理財規劃可分為現金流量的管理、財務預測、決定資金之運用、資金之運...more

★全新第三版發行!配合近期修法更新全書個案背景，使之適用修訂後之法令與稅制。如，綜合所得稅級距表，股利所得課稅新制、薪資所得計算新制均收錄入題，助您與最新理財時事/修法順利銜接。★ 「13大資深...more

★模四就是考這些!全新發行，完全遵循官方公告架構彙編，作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師，帶給你「100%仿真臨場感」~★ 系統彙整「模組四-投資規劃」重點內容、最新命題焦點，章後輔以大量擬真試...more

本書竭力將「理財規劃實務」與「理財工具」二科以最菁華、最精簡、最高得分效率的「一本通」方式編纂，並能涵蓋九成以上的命題範圍。本書特色有： 1.完全配合金融保險、租稅、年金制度等法規修訂。 2....more

沒有考不過的考試，只有用錯方法，找不到考點! 勿陷高分迷思 鐘擺效應 運籌帷幄術 檢查表活用術 滾雪球的秘密 圖像口訣法 馬拉松準備法 刪去法 機率控險法 冥想法 閱卷老師青睞計 趨勢為王 懷舊題...more