小組成員沉思了一會兒。然後威爾班克思（Leigh Wilbanks）注意到：「令我十分震驚的是，他們的概念單純得不可思議。我的意思是說，想想看克羅格的超級商店構想，或金百利克拉克進軍消費性紙製品市場的行動，或華爾格林的便利藥店概念，全都是非常單純、單純、單純的想法。」

他的話掀起一陣騷動。很快的，一切變得非常明朗，所有「從優秀到卓越」的公司都找到了極其簡單的概念作為決策的參考架構，而且時間也相當吻合，他們釐清概念的時間，正好是開始出現突破性經營績效的時候。同時，像艾克德之類的對照公司卻因為趕時髦的成長策略而栽了跟頭。「好，」我步步進逼，「但只是單純就夠了嗎？只不過因為概念很單純，並不表示策略正確。世界上有許多公司都有很單純但錯誤的構想，因此失敗了。」

於是，我們決定系統化地檢視「從優秀到卓越」的公司和對照公司的基本概念。花了幾個月的時間過濾篩選、考慮各種可能性後，我們終於了解「從優秀到卓越」公司的刺蝟原則，並非只是心血來潮的簡單想法。

說得更清楚一點，刺蝟原則是對於圖5-2三個圓圈的交集有了深刻理解之後，所發展出來的單純清晰概念：

一、    你們在哪些方面能達到世界頂尖水準？（同樣重要的是，你們在哪些方面無法成為世界頂尖水準？）這個鑑別標準的重要性遠超過核心競爭力。因為擁有核心競爭力，不見得表示你在這方面能成為世界頂尖。相反的，能成為世界頂尖的領域，也可能根本不是你們目前投入發展的領域。

二、    你們的經濟引擎主要靠什麼驅動？所有「從優秀到卓越」的公司都有敏銳的洞察力，知道如何才能有效獲取充足的現金和高利潤，並且持久保持營運績效。尤其是他們都發現了單一指標（每X的平均獲利）對於營運績效有巨大的影響。

三、    你們對什麼事業充滿熱情？「從優秀到卓越」的公司都專心致力於能點燃他們熱情的事業。我的意思並不是鼓勵你去激發員工的熱情，而是希望你們找到能熱情投入的事業。