2011-2012年︰證券發行與承銷（新大綱版）

第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
強化訓練
答案詳解
第二章 股份有限公司概述
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合並、分立、解散和清算
強化訓練
答案詳解
第三章 企業的股份制改組
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程序
第二節 企業股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
強化訓練
答案詳解
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核準程序
第一節 首次公開發行股票申請文件的準備
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核準
強化訓練
答案詳解
第五章 首次公開發行股票的操作
第一節 中國證監會關于新股發行體制改革的指導意見
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價
第三節 首次公開發行股票的發行方式
第四節 首次公開發行股票的具體操作
第五節 股票的上市保薦
強化訓練
答案詳解
第六章 首次公開發行股票的信息披露
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第四節 股票上市公告書
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求
強化訓練
答案詳解
第七章 上市公司發行新股
第一節 上市公司發行新股的準備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核準程序
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程序
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
強化訓練
答案詳解
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第二節 可轉換公司債券發行的申報與核準
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券
強化訓練
答案詳解
第九章 債券的發行與承銷
第一節 國債的發行與承銷
第二節 金融債券的發行與承銷
第三節 企業債券的發行與承銷
第四節 公司債券的發行與承銷
第五節 短期融資券的發行與承銷
第六節 中期票據的發行與承銷
第七節 中小非金融企業集合票據
第八節 證券公司債券的發行與承銷
第九節 資產支持證券的發行與承銷
第十節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
強化訓練
答案詳解
第十章 外資股的發行
第一節 境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的制作
第六節 國際推介與分銷
強化訓練
答案詳解
第十一章 公司收購
第一節 公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 關于外國投資者並購境內企業的規定
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資
強化訓練
答案詳解
第十二章 公司重組與財務顧問業務
第一節 上市公司重大資產重組
第二節 並購重組審核委員會工作規程
第三節 上市公司並購重組財務顧問業務
強化訓練
答案詳解
附︰2011年6月份《證券發行與承銷》真題及答案詳解
2011年6月份《證券發行與承銷》真題
2011年6月份《證券發行與承銷》真題答案詳解