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內容簡介

  您瞭解自己的保單嗎?您想透過保險來做理財規劃嗎?目前或未來的您會從事理財規劃顧問工作嗎?您是保險金融相關科系學生嗎?毫無疑問地,本書將是您最佳的選擇。

  在人的一生中,會經歷六個重要的階段:出生、成長、結婚、育兒、養老及死亡。一般人在每段生命歷程中都會面臨不一樣的風險,例如:常見的「收入中斷」、「殘廢長年病」、「活得太短」及「活得太長」等四大風險。因此,在做理財規劃時,需針對這些風險來做更深入的探討與研究,並輔以適當的保險策略,方能使我們的生命更加完整富足。

  本書以實務面出發,捨棄艱深的專業術語,採取深入淺出的方式,循序漸進地引導讀者學習保險與理財規劃基本概念及技巧,提供全面保險理財規劃之架構;共分四篇十四章:風險與保險:風險與風險管理、人身保險概論;理財與理財規劃:理財概論、理財規劃概論;如何運用保險做理財規劃-實務篇:保障規劃(一)-壽險規劃、保障規劃(二)-醫療險/意外險規劃、子女教育基金規劃、退休規劃;如何運用保險做理財規劃-工具篇:人壽保險、健康險、傷害險、年金保險、投資型保險及外幣保險等內容。

  想讓你的理財更保險嗎?就從閱讀本書開始。

作者簡介

賴俊男

  學歷:
  中正大學財務金融研究所畢業

  經歷:
  證券公司營業部主管、新金融商品部經理人
  保險公司教育訓練主管、菁英培訓主管
  大專院校講師、CFP認證理財規劃顧問
  羅伯特個人理財工作室

  現任:
  CFP認證理財規劃顧問、保險公司訓練主管

  專業證照:
  人身保險業務員
  產物保險業務員
  投資型保險商品業務員
  銷售外幣收付之非投資型保險商品資格證照暨講師資格
  人身保險業保險與財務規劃證照暨種子講師資格
  理財規劃人員
  信託業務人員
  證券商高級業務員
  期貨商業務員
  證券投顧投信業務員
  CFP認證理財規劃顧問

 

詳細資料

  • ISBN:9789865943318
  • 叢書系列:財富管理
  • 規格:平裝 / 268頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 x 1.34 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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