內容簡介

持續獲利的職業炒家，特別是遊資，他們的方法卻往往是在“題材”和“熱點”上下手。“題材”和“熱點”為遊資提供了獲利的機會，而這些利潤恰好來自於散戶的“從眾和盲目”。

本書就是想要扭轉這種長期以來形成的“不對稱格局”，讓一般的交易者也能夠善用“題材”和“熱點”，“知己知彼”才能立於不敗之地。相比本書第一版，《題材投機1：追逐暴利的熱點操作法（第2版）》增加了“新讀者讚譽”、“第二版修訂序”，增加了一些新內容，刪掉一些舊內容。

作者介紹

魏強斌，

職業交易者、量化交易專家、有影響力財經作家，長期研習神經語言程式學（NLP）和教練技術（CP）在金融交易和相關技能培訓中的運用。曾受多家外匯經紀商、中歐工商管理學院校友會和北京高校團委的邀請舉辦講座，長期參與多家國際知名宏觀對沖基金的交易員授課專案。

曾供職于Dina Privately-owned Investment and Speculation Fund，任首席策略師和交易教練（Coach for Trading）, 該離岸對沖基金管理的私人信託資金超過1億美元。所著《外匯交易進階》和《外匯交易聖經》長期位居中文外匯類書籍總銷量的名和第二名，合著的《黃金高勝算交易》和《黃金短線交易的24堂精品課》長期位居中文黃金類書籍總銷量名和第二名。合著的《股票短線交易的24堂精品課》和《題材投機》系列被江浙私募界譽為“全面、深刻、有效的股票短線交易課程”之一。

第一章暴利工具：市場心理分析框架
短線交易並不是戰勝市場，而是戰勝其他參與者，這點大家要搞清楚。至少還有一多半的股民不知道這個市場的分配機制，不知道每一筆交易背後都有一個賣家和一個買家。當你是買家的時候，說明你的對手盤是賣家，他是看空的；而當你是賣家的時候，說明你的對手盤是買家，他是看多的。籌碼和資金發生交換，雙方都有充足的理由，雙方都認為對方的看法是錯誤的。憑什麼你比對手的看法更正確，憑什麼你比對手更具有優勢？捫心自問，如果每筆交易你都能切實做到這點，那麼成為贏家是必然的。所以，在我們炒股的時候，要善於站到對方的角度去思考。
第一節 “烏合之眾”與股市波動
第二節主題和題材
第三節捕捉股市題材的基本模型
第四節股市情緒甄別

第二章潛在題材甄別
做投機要看題材，做題材要看生命週期！投機不看題材，那就只能靠做好資金管理來“守株待兔”。什麼叫“守株待兔”？那就是只能“等風來”，豬才能飛，而這個風也可能幾年都刮不到這個地方來。而做題材不看生命週期，則好比是槍口朝著自己。
第一節潛在題材識別的一般方法
第二節產業政策題材
第三節資源價格題材
第四節公眾事件題材
第五節重組並購題材
第六節高送轉題材
第七節宏觀經濟題材

第三章主力資金流向
交易是不能僅從書上學會的，也不能僅從他人身上學會。書和榜樣只能作為啟發交易只能從自己的交易日誌中掌握。市場上某種模式持續一段時間且得到市場充分認同後，這種模式就會轉變。熱點也是一樣的道理，只有讓散戶的認識嚴重落後於股市輪動週期的變化，才能夠讓散戶在高位接貨在低位元元出貨。
第一節 A股市場中的主要參與群體
第二節匯金與政策底
第三節社保基金、保險資金與估值底
第四節公募基金與市場底
第五節開戶人數和交易戶數
第六節成交量
第七節資金流向
第八節熱點輪換規律

第四章 N字結構駕馭
所謂價格吸納一切資訊的說法真的是自欺欺人。如果價格吸納了一切資訊，那麼股價就反映了價值，市場也是有效的，既然是有效的，那麼交易者就不能通
過判斷獲得任何超額收益。題材投機認為，資訊的擴散是非勻速的，也是非中性的因此存在通過資訊獲取超額收益的可能，並且眾多遊資和職業大戶經歷也一再表明這一點。
第一節階段性底部與主力的介入
第二節道氏理論和投機的N字結構
第三節題材股的日內技術分析：小時圖N字買點信號
第四節題材股見底信號擴展：從“N”到“2B”和“V”字結構
第五節主力出場模式和信號

第五章識格局者得投機天下：題材生命力
什麼是交易的秘訣？秘訣並不是技術分析或者跟莊，雖然對手盤分析要遠勝“刻
舟求劍的技術分析”，但是這些都不是“投機大成就者”的法寶，真正的法寶是明白“躍升的途徑”。通達投機“光明頂”的路徑就是“超邊際分析”，就是“格局抉擇”
就是“題材發現和剖析”。
第一節題材投機的核心：格局看題材，主力看量能
第二節追漲格局：中短期還能更好
第三節格局：中短期不能更壞
第四節殺跌格局：中短期還能更壞
第五節逃頂格局：中短期不能更好
第六節震盪格局：回歸現狀

第六章題材投機不能忘記“空間”
主力的存在為題材投機者提供了一種可以憑藉的力量，主力是聰明投機者的保護者，只有主力的存在才意味著可持續性行情的出現，因為採用了更高的盈虧比和風險報酬率。沒有題材可以憑藉的主力是“莽莊”，沒有主力居中運作的題材是“泡影”。
第一節源于主力的存在
第二節業績支撐
第三節題材是連續劇——題材的可持續性
第四節恰當場位置
第五節大盤提供系統性

第七章價量波動率把握波段節奏
把那些“定式”放到一邊，多問幾個“為什麼”，多站到對手的角度去思考。仁者
．這個“仁”不僅僅是道德上的要求，不僅僅是“己所不欲勿施於人”，更是作為
博弈者最為重要的思考方法，這就是“站在對方的角度看問題”。你有沒有這個能力。你有沒有這樣的決定了你這輩子在社會上、在股市上最終有什麼樣的成就。“凡人”的煩惱多．因為他基本上都只會從自己這個眼睛看問題，一輩子都是自己的“囚徒”，不信你可以觀察下你自己的維。“超人”就是能夠凡事從至少兩個角度看問題的人，能夠從正反兩個方面看問題的人。
第一節 N字結構與價量波動率
第二節成交量波動率極值(1)：地量——動能不足的信號
第三節成交量波動率極值(2)：倍量——主力出沒的信號
第四節成交量波動率極值(3)：天量——群眾瘋狂的信號
第五節價格波動率極值(1)：十字星和星體——提醒信號
第六節價格波動率極值(2)：大陽線和大陰線——確認信號

第八章綜合運用示範：題材投機3×3矩陣
對於炒股經驗較為豐富的投機客而言，3×3矩陣的作用在於提醒你系統有序地分析，因為我們經常會不自覺地以偏概全，用期望代替分析，用幻想代替思想，用感性代替理性。同時，我們可以通過記錄每次分析的結論和據此交易的結果，然後用九宮格來複盤，看看是否在某些格子上存在漏洞和空白，這樣就可以逐漸消除“短板”，並且建立起全面的優勢。
第一節 3×3矩陣是什麼
第二節確定重要資料和縱橫比較
第三節再好的分析也要“落地”：倉位管理
後記短線高手必須緊扣預期和資金兩條主線

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