讓數據變活：用Tableau快速簡單做可視化分析

譯者序讓資料視覺化成為生產力
引言關於本書與技術的概述

第1章用Tableau桌上出版創建視覺化資料分析1
1.1傳統資訊分析的缺點/不足1
1.2視覺化分析的商業案例2
1.3Tableau的桌上出版工具6
1.4Tableau桌上出版的工作區8
1.5總結34
1.6注釋34

第2章連接你的資料36
2.1從本章你將學到什麼36
2.2怎樣連接你的資料37
2.3連接到桌面資源38
2.4理解連接頁面39
2.5什麼是生成值47
2.6知道何時使用直接連接、何時使用資料提取50
2.7有效利用Tableau的檔案類型52
2.8關於資料整理和資料品質54
2.9數據解譯器57
2.10注釋78

第3章打造你的第一個視覺化79
3.1通過ShowMe進行快速簡便的分析79
3.2注釋128

第4章創建計算來豐富資料129
4.1什麼是數據聚合129
4.2什麼是計算欄位和表計算132
4.3注釋158

第5章使用地圖提升洞察力160
5.1新的地圖功能161
5.2創建一個標準地圖視圖161
5.3注釋183

第6章建立即時分析環境184
6.1把資料發現作為一個創造性過程184
6.2通過參數提供自我服務的即時分析192
6.3注釋201

第7章經驗、技巧和捷徑202
7.1節省時間和改進格式202
7.2自訂形狀、顏色、字體及圖像222
7.3高級圖表類型227

第8章綜合打造儀錶板234
8.1為什麼儀錶板有助於分析和理解234
8.2Tableau怎樣改善儀錶板創建的過程234
8.3創建儀錶板的錯誤方法235
8.4創建儀錶板的正確方法237
8.5創建你的第一個高級儀錶板245
8.6把你的儀錶板共用到TableauReader299
8.7使用Tableau性能記錄器改善載入速度300
8.8把儀錶板共用到TableauOnline或TableauServer302
8.9注釋302

第9章針對移動設備的設計303
9.1移動閱讀的物理基礎303
9.2移動閱讀的安全性考量304
9.3離線訪問305
9.4典型的移動使用模式306
9.5針對移動使用者的最優設計方式307
9.6一個針對平板的儀錶板示例310
9.7移動式創作和編輯314
9.8關於Elastic專案的補充314
9.9注釋315

第10章用故事傳達你的發現316
10.1把分析轉化為洞察316
10.2創建一個故事317
10.3為故事點設置格式320
10.4共用你的故事點集合322

第11章安裝TableauServer323
11.1TableauServerV9版本有哪些新功能323
11.2部署TableauServer的理由324
11.3TableauServer和TableauOnline的授權選項326
11.4確定硬體和軟體的需求327
11.5新功能：持續性查詢佇列328
11.6決定購買哪種類型的伺服器授權328
11.7TableauServer的架構329
11.8規劃伺服器硬體的規模330
11.9影響性能的環境因素332
11.10首次配置TableauServer332
11.11安全選項339
11.12通過層次管理所有權343
11.13許可權345
11.14什麼是資料伺服器352
11.15何時及怎樣在多個物理節點上部署伺服器352
11.16在高可用環境中部署TableauServer353
11.17通過可信認證發揮現有安全性的作用356
11.18在多國家/地區環境部署TableauServer358
11.19TableauServer的性能記錄器359
11.20性能調校手段362
11.21管理雲中的TableauServer364
11.22監控TableauServer上的活動366
11.23編輯伺服器設置和監控授權369
11.24協力廠商附加工具集370
11.25注釋370

第12章管理TableauServer371
12.1管理發佈在TableauServer中的儀錶板371
12.2在TableauServer中導航375
12.3為閱讀組織報表378
12.4報表安全性的選項381
12.5通過資料伺服器改善效率388
12.6在TableauServer中閱讀資訊394
12.7在TableauServer上創作和編輯報表398
12.8在Web上創作報表都需要什麼398
12.9通過Web平板環境存儲和匯出405
12.10共用連接、資料模型以及資料提取406
12.11把Tableau報表安全地嵌入Web網頁407
12.12當你的報表是一個更大的SaaS服務時408
12.13使用可信通行證認證作為另一種單點登錄方式411
12.14使用訂閱通過E-mail分發報表412
12.15注釋414

第13章自動化Tableau415
13.1TableauServer的API415
13.2tabcmd和tabadmin能做什麼416
13.3利用資料提取API使提取自動化428
13.4RESTAPI434

第14章確保成功地部署Tableau440
14.1部署Tableau——學習到的教訓440
14.2對顧問的有效使用440
14.3Cigna的Tableau用戶組442
14.4相互照顧442

附錄446
附錄ATableau的產品生態系統446
附錄B支援的資料來源連接449
附錄C鍵盤快速鍵450
附錄D推薦的硬體設定452
附錄E理解Tableau的函數455
E.1附錄E的組織與關鍵字455
E.2通過腳本函數與R的整合457
E.3其他特殊的函數457
E.4按字母排序的函數清單—摘要和詳解457
E.5注釋522
附錄F伴學網站523
附錄G詞彙表524

關於本書與技術的概述
這本書的目的是在企業具體需求的背景下（有大的企業也有小的企業），對Tableau進行介紹。在每個Tableau的部署應用中都會涉及以下使用者，包括負責執行分析和創建報表的報表設計者、負責管理Tableau Server和做好資料管轄的資訊技術團隊的成員，以及使用這些輸出並可能會自己創建報表的資訊閱讀者。

本書的目標是讓以上每組人都對Tableau的Desktop版和Server版環境有基本的認識。本書還會為使用這個軟體的新手、中級使用者及高級用戶提供指導實踐的最優方法的建議。

本書如何組織
本書由四部分組成。第一部分（第1~10章）覆蓋了Tableau Desktop（桌上出版）的基礎內容，之後進一步涉及更高級的主題，包括打造儀錶板的最優方式，以確保它對最終閱讀者的可理解性、載入的快速性，以及對讀者的查詢請求的回應性。在第1~5章中有很多新加入的內容和更新的內容。第6章包括擴展到Tableau Server上的資料發現和內容編輯的相關內容。第7章包括與V9版本相關的新技巧和技術。第8章通過編輯一個詳細的儀錶板示例，引入了額外的創建浮動和消失的圖表的動作。平板電腦已經無處不在，Tableau也在它們的Web/移動平臺上添加了更多的功能，所以本版新書包含的新的第9章內容，介紹了在移動環境下的更豐富的內容。第10章關於故事點的內容也是一個全新的章節。

第二部分（第11~13章）把注意力放在Tableau Server上，大部分都從技術管理者的視角來講述，他們負責安裝及維護Tableau Server伺服器。Tableau Server V9版本是對Tableau Server的巨大升級。不但使用者介面進行了重新設計和改進，後臺的進程也進行了增強，Tableau的API工具集也進行了擴充。本書第二部分的每一章都包含重要的內容更新和擴充。

第三部分（第14章）包含一個新的研究案例，提供了確保Tableau部署成功的諸多技巧。案例源於Cigna的Healthcare部門，他們建立了一個內部使用者組，目標是提升員工的技巧並激發他們對Tableau部署環境的熱情。

第四部分（附錄A~附錄G）提供了關於Tableau Software當前產品生態系統的額外細節內容，包括所支援的資料連接，針對Windows或Mac系統的鍵盤快速鍵、推薦的硬體設定、對函數語法的解釋及代碼示例的詳細Tableau函數參考。因為這些材料本身就有動態變化的傾向，所以把它們剝離出來形成獨立的附錄內容是明智的，以便我們可以在出版時涵蓋盡可能新的資訊。

寫一本關於Tableau產品線的書是充滿挑戰的。Tableau Software的研究和開發支出也在去年達到了歷年最高，Tableau的管理團隊仍然堅持著每12~15個月更新一個重要版本的週期。我們沒有太多時間來更新一本超過600頁的指導圖書。

誰該閱讀本書
本書的目標是為新使用者介紹Tableau Desktop提供的功能。我們站在這些新使用者的視角，他們需要創建新的分析或報表。本書還適合管理人員，他們負責安裝、部署、管理Tableau Server環境。

與Tableau Server相關的章節更加偏技術性，因為討論有關主題時，假設你對伺服器的術語和安全有一定的掌握。

你可以從開始到結束按照順序閱讀本書，或者跳過某些部分，選擇閱讀你感興趣的主題。本書每章都是基於之前的材料的，但若已經掌握了資料連接和使用桌上出版的基礎知識，則可以跳過和Tableau桌上出版相關的任意章節，直接閱讀你感興趣的主題。在需要交叉引用其他相關主題內容時，本書做了仔細的設計。所以，如果你希望直接跳到某個具體的主題，我們也提供了相關的線索讓你可以快速找到相關的主題。

需要的工具
即便你不在電腦上安裝Tableau Software，也可以閱讀本書，但若能跟蹤書中的示例做練習，則會從中學習到更多的內容。Tableau提供了軟體的免費試用期。或者，你可以下載免費的Tableau Public，它是無限期免費的。本書中所有與Tableau Desktop相關的示例應該都能夠在Tableau Public上工作。

伴學網站上都有什麼
Tableau持續地更新著Desktop版和Server版產品，每12~15個月會有多個開發版和至少一個主要的產品版發佈。本書的伴學網站有與這些版本相關的文章、與本書示例相關的示例文件，以及與添加到產品中的新功能有關的示例。InterWorks團隊會積極地測試Tableau的新產品，所以公司網站可能在新的視覺化類型或技術被公開之前就有相關的展示。

總結
Tableau降低了從不同資料來源訪問資料的技術門檻。本書讓你能夠提升技術能力，通過在部署的初期就做出更好的方案，從而節省在企業中部署Tableau花費的時間。