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家族辦公室:如何打理超高凈值人群資產

家族辦公室:如何打理超高凈值人群資產

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內容簡介

實現了財務自由之後,財富如何保值增值以及科學傳承給下一代,成了迫切問題。《家族辦公室》關注的,正是近年來國內興趣的一種財富管理形態家族辦公室。

全書從家族辦公室的起源寫起,介紹了家族辦公室的運營機制、高凈值人群的投資策略、基金經理的遴選流程,深入分析了家族辦公室,並記錄了全球眾多知名家族辦公室高管的觀點。作者理查德出自300年歷史金融世家威爾遜家族,被業內人士視為值得信賴的財富管理顧問,他的全面、系統講述,將幫你通過家族辦公室,實現財富增值和順利傳承。

 

作者介紹

理查德·C.威爾遜,威爾遜控股公司創始人,邁阿密家族辦公室CEO,管理資產規模超5億美元。管理著多家行業協會,包括會員家族辦公室集團、對沖基金集團、私募股權投資集團,會員總數超20萬。服務和採訪過多家家族辦公室和超富家族,出版有《家族辦公室月刊》雜誌,專為超高凈值人士提供建議。在世界範圍內主講家族辦公室,曾在新加坡、紐約、東京、聖保羅、布魯塞爾、蘇黎世等地舉行的50多場行業會議上發表演講或擔任主持。2011年,行程超過25749.5公里,相當於完成了兩次長征。曾與首相同台演講、與王子共進晚餐並參加過歐洲皇室婚禮。
 

目錄

第一部分 -家族辦公室基礎知識
第1章 -家族辦公室行業
何謂家族辦公室 -004
家族辦公室的世界 -006
家族辦公室的歷史 -007
家族辦公室行業的現狀 -010
家族辦公室的客戶 -010
為何創建家族辦公室 -013
財富越多,問題越多 -013
家族辦公室行業會議 -014
結論 -014

II
第2章 -家族辦公室的服務
超富客戶的不同需求 -015
家族辦公室的服務 -017
家族辦公室的其他益處及在生活管理服務方面的競爭優勢 -017
單一家族辦公室與聯合家族辦公室的服務對比 -019
全球化家族辦公室服務類型的差異 -020
結論 -022
第3章 -家族辦公室的運營
外包模式 -023
全能型專家模式 -024
機構服務模式 -025
家族辦公室的團隊成員 -025
家族辦公室投資委員會 -027
顧問委員會 -027
家族辦公室的治理 -028
單個家族的治理 -028
從CPA -到家族辦公室CEO -029
家族辦公室服務供應商 -031
設計一台運轉良好的家族辦公室機器 -032
結論 -033

III
第4章 -超富人士如何選擇家族辦公室
建立單一家族辦公室vs -加入聯合家族辦公室 -035
關於如何選擇家族辦公室的客觀意見 -036
你想要什麼 -036
品格評估 -037
家族辦公室的7 -個關鍵問題 -039
行業資深人士關於如何選擇家族辦公室的觀點 -039
結論 -045
第5章 -家族辦公室的市場行銷
你的客戶畫像 
 

詳細資料

  • ISBN:9787115508324
  • 規格:精裝 / 286頁 / 16k / 19 x 26 x 4.05 cm / 普通級 / 單色印刷 / 1-1
  • 出版地:中國

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