商業周刊 2024/1/4第1886期 (電子雜誌)

野心新中東
未來十年最須關注、真正的新興市場

關鍵3城直擊
＞＞沙烏地鐵血王子「去石油化」加速賺新錢
沙國5千億美元打造「機器人比人多」未來之城
阿布達比全球首間AI大學；杜拜拚氫能、辦氣候峰會

＞＞布局這裡，兼賺中東和非洲
3倍薪挖角、信任圈讓你賺飽，淘金3眉角大公開


放眼全球，這恐怕是未來十年最具野心的國家。
全世界最大石油出口國沙烏地阿拉伯（以下簡稱沙烏地）今年元月一日，正式成為金磚十一國之一。過去一季，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、韓國總統尹錫悅、俄羅斯總統普欽、中國國家主席習近平，相繼造訪，密度之高，居冠全球。

》》通膨、人民幣未來都看它
》》金磚之父：絕對要關注！
通膨、以巴衝突、紅海危機，這些事件也都與它有關。
當全球目光聚焦於此，商周團隊抵達該國，揭開新金磚的神秘面紗。
飛機降落在哈立德國王國際機場，一踏出機艙，我們立即感受到國際角力的氛圍。
機場告示牌存在著三種文字，除了阿拉伯文與英文外，就是簡體中文，顯示中沙商務往來頻繁。甚至連海關人員也用中文對我們說：「你好、謝謝」。
仍在與通膨搏鬥的美國總統拜登，需要沙烏地調度石油產能抑制油價；習近平的造訪，顯示經濟疲弱的中國，需要沙烏地市場增加外匯，並伺機壯大人民幣版圖。
油價在疫情後的觸底反彈，是全球陷入高利率時代的主因之一。全球石油每八桶就有一桶來自沙烏地，該國領導的OPEC+（石油輸出國家組織和結盟油國）更負責全球逾三成石油產能，是牽動物價的關鍵角色。
二○二三年十月，哈瑪斯組織突襲以色列，外界推測原因之一，就是要破壞以色列、沙烏地關係正常化。該衝突在中東蔓延，葉門的胡塞武裝組織近期頻繁攻擊來往商船，形成紅海危機，牽動全球航運產業平衡，該事件一度藉由沙烏地出面進行停火協議調停露出曙光。
就連人民幣未來版圖，也與它有關。被稱為「金磚之父」的高盛前首席經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）接受商周採訪提及，「在所有加入金磚以及新開發銀行的國家中，真的讓我感興趣的就是沙烏地，」如果該國加入金磚是為了避開以美元為基礎的全球貨幣系統，那是「絕對要關注的發展趨勢，」這也可能會給中國更多信心。
它成為各國都想拉攏的對象。「很少有國家有本事做出這種事。」駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處經濟組長安慶中直言。

》》成長潛力直追過去中國、印度
》》年輕王儲推轉型計，增非石油收入、降失業
這顆中東心臟，正強力將血液，從石油灌輸到非石油領域。
在二○二二年，沙烏地是G20成員國中，經濟成長率最快的國家，除油價上漲外，背後關鍵在於其自一七年至今，已翻了一倍的非石油收入。
這個傳統印象中的石油大國，正在以肉眼可見的速度轉骨。
關鍵人物，是該國實際掌權者，王儲穆罕默德．本．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。（編按：阿拉伯人通常名字不放姓氏，其父親為現任國王沙爾曼，「本．沙爾曼」代表他是沙爾曼的兒子。外媒為避免混淆，多以MBS稱他。本專題以老沙爾曼稱呼國王、沙爾曼稱呼王儲。）沙爾曼在二○一六年對外公布「二○三○願景計畫」，喊出要將非石油收入占GDP從一六％提高至五成。該轉型計畫頗有成效，沙烏地非石油收入穩定成長，二○二二年的全國失業率，更創下近二十年新低，摩根士丹利形容，「此時的沙烏地，是一個真正發展中的新興市場，類似九○年代的中國，以及二十世紀的印度。」
不過，在鐵腕翻轉下的經濟成長背後，其實源自於該國不得不改變的壓力。
其一，是電動車與減碳浪潮。
石油世紀在可見的未來，似乎勢必會迎來終結，同時間，隨著美國頁岩油的開採，沙烏地對石油市場的主宰力也有所下滑。這對過去主要收入來自於賣油的沙烏地，是肉眼可見的生存威脅。

沙漠中的新金磚
文╱劉佩修

    你知道濁水溪上有座「中沙大橋」嗎？它建造於七○年代，連結彰化與雲林，是當時台灣第一長橋。
    當年，沙烏地阿拉伯是我們的邦交國，它提供無息貸款三千萬美元，讓此橋得以興建。當時沙國人均GDP，是台灣的五．四倍。
    如今，地底沒有寶藏的台灣，人均GDP已超越沙烏地。
    曾經，台灣前往沙烏地工作者高達一萬多名，提供農業、工程、交通、醫療等專業服務，沙國的現代化過程，台灣扮演重要角色。
    過去數十年，台灣經濟快速發展，沙烏地卻進步有限，儘管石油收入豐厚，卻流入王公貴族手中， 社會貧富差距懸殊，多數人買不起房，青年失業率高，許多人生活只有第三世界國家水準。
    但近年，它在鐵血王儲沙爾曼掌政下，掀起翻天覆地的變化。
    《華爾街日報》前主編凱倫．豪斯形容，沙烏地像是不斷重複播放的老舊默片，卻在沙爾曼掌權後突然中斷，取而代之的，是一部IMAX等級的大製作電影，劇本是願景二○三○計畫，這幾乎是一場社會革命，迫使全國快轉向前。
    「沒有被沙爾曼過去幾年的行動嚇到的人，似乎只有他自己。」她評論。
    沙爾曼的iPad裡有各部會KPI，落實不了就滾蛋，很多部長被他炒魷魚。資深記者陳慶徽在沙烏地首都利雅德，採訪利雅德申請世博推手，他坦言：「如果我沒有落實KPI，我隨時會失去工作。」
    儘管，沙烏地的基礎建設仍不到位，打著觀光旗幟的古城，不見國際旅客身影，女性鮮少單獨出門。主任攝影陳宗怡形容，多數時間，他們是觀光區街道上唯二的外籍面孔，願景計畫也只有在紙鈔上看到。
    但它已被視為下一個金磚。摩根士丹利報告形容，「這是一個真正發展中的新興市場，類似於九○年代的中國與印度。」資誠統計顯示，波斯灣國家的外商投資成長率，超越中國、直逼東協。
    宏大計畫與眼前景象，落差極大，這正是新興市場的魔力。
    二○二四年第一期，商周推出二十六頁的中東重磅專題，想傳達的是，國際變化劇烈，各國都謀求轉型。大選落幕後，我們都應整理思緒，大步向前。

─封面故事─
50  未來十年最須關注、真正的新興市場
    野心新中東
54  辦電競世界盃、挖角C羅
    看懂石油霸主不得不的轉型
60  世博推手專訪》
    沙國用KPI管公務員，
    沒達標就丟官！
62  涉殺記者、抓親人卻鬆綁女權
    解讀史上最有權沙國王子
66  直擊！
    台大教授助陣、地下跑無人車
    阿布達比全球首間AI大學
68  幣安看好落腳、醞釀空中計程車
    俄烏戰最大受惠者杜拜
70  沙國這波成翻轉阿拉伯火車頭
    中東去石油化變「新歐洲」？
    從賣石油到賣服務挑戰大
74  美中韓、微軟都搶進的人治富國
    千萬別輕信「我認識中東王子」
    潛力堪比印度的淘金3眉角

─產業風雲─
32  二代周耕宇接董座穩住淨利，
    端出第一筆成績單
    信義房屋接班人的AI轉型計
    讓成交率多2成、離職降1成！

─alive封面故事─
102 不正面交鋒就不可能贏
    食品股后董座
    50年揮劍破關人生

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