波吉歐服侍的那位令信眾感到敬畏（就算不是信徒也對他心存忌憚）的教宗，在一四一七年的冬天，已身陷於海德堡的囹圄之中。教宗被剝奪了頭銜、名聲、權力與尊嚴，他遭到公開羞辱，也被信仰天主教的王公貴族責難。「神聖而絕對無誤」的康斯坦斯公會議宣布，教宗由於「可憎而不得體的生活」，讓教會與基督教世界蒙羞，他已不適合繼續擔任崇高的職位。公會議因此解除了信徒對他的忠誠與遵從；事實上，公會議明令禁止稱他為教宗或順從他。在教會漫長的歷史中，雖然出現過重大醜聞，但像這樣的例子過去幾乎未曾有過，未來也不會再發生。

被罷黜的教宗並未親自與會，但昔日的教廷祕書波吉歐可能曾經到場聆聽。里加大主教把教宗印信交給金匠，由他以神聖之名將印信連同教宗紋章敲成碎片。前教宗的所有僕人均正式予以辭退，而他的信件──波吉歐協助處理的信件──也由官方銷毀。原本稱為若望二十三世的教宗從此消失；這位曾被冠上教宗頭銜的男人現在回復他原本受洗的姓名，巴爾達薩雷‧柯薩。而波吉歐也成為沒有主人的人。

十五世紀初，沒有主人不是一件可欣羨的事，甚至可能招致危險。村落與城鎮會以懷疑的眼光看待四處巡遊之人；無業遊民甚至會遭到鞭笞與烙印；在大部分地區沒有警察維護治安的世界裡，獨自一人毫無防備地遊走各地，很容易遭遇不測。當然，波吉歐不能算是無業遊民。擁有學識與高超技巧的他，長久以來一直穿梭於上流圈子。梵蒂岡與聖天使城堡的衛兵不加盤問任由他進出大門，想到教廷請願的重要人物也必須看他的臉色。他可以直接面見絕對統治者，他的主人富有而幹練，擁有廣大土地，不僅如此，他的主人還聲稱是西方基督教世界的精神領袖。擔任教廷祕書的波吉歐不只待在教宗的宮廷，他也經常出現在宮裡各私人房間裡，要不是與珠光寶氣的樞機主教說笑，就是與各國大使聊天，品嘗美酒時用的也是水晶與黃金製成的杯子。在佛羅倫斯，波吉歐與統治城市的領主政府最重要的人物相善，他所結交的全是當世的傑出人物。

但波吉歐此時不在羅馬，也不在佛羅倫斯，而是在日耳曼。他跟隨教宗來到康斯坦斯，但此時教宗已被關在牢裡。若望二十三世的敵人大獲全勝，並且掌控大局。