翻轉越南：重量級台商轉型實戰

推薦序（一）國家發展委員會主委劉鏡清
立足台灣，布局全球，建立台灣成為日不落經濟大國
推薦序（二）中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳
蛻變的越南—供應鏈重組下最不容忽視的新星
推薦序（三）今周刊發行人梁永煌
翻身躍起，未完待續
作者序／中國信託金控證券事業長

Chapter 1    關稅戰攪亂風雲，越南的下一步？
1-1    關稅與美中貿易戰夾擊下，越南如何突圍？
1-2    新南向遇川普2.0，如何解套？
1-3    從戰火廢墟到東協明星，越南經濟奇蹟的進化軌跡

Chapter 2    越南富起來，善用群聚效應借力使力
2-1    「竹科精神」逐步發芽，產業群聚效應對台商的吸引力
2-2    越南下一個黃金10年的最佳戰友－－台商
2-3 台商最愛越南的8個理由

Chapter 3    翻轉進行式，解構越南勞動力市場
3-1    勞動力厚植國力—越南政府積極培力，吸引人才回流
3-2    外企湧入，加速國際化
3-3    越南房地產夯，瞄準下一個30年

Chapter 4    無所不在的影響力，越南如何複製台灣經驗？
4-1    深耕有成，傳統產業的變與不變
4-2    兵家必爭，越南成台灣金融業金雞母
4-3    迎接AI時代，新創產業前進越南

Chapter 5    從0到1，立足越南打造事業版圖
5-1    台商站穩越南的3個祕訣
5-2    設廠必看！正確選址的4個訣竅
5-3    人資必看！選用育留在地勞工的5個技巧

番外篇     悠活越南的私房地圖──台商不藏私口袋名單
Part1  徜徉在山水之間的靈魂漫遊
Part2  享受跨文化的味覺饗宴
Part3  平衡身心的風格娛樂
Part4  入境隨俗，像個越南人般生活

 

推薦序

立足台灣，布局全球，建立台灣成為日不落經濟大國
文／國家發展委員會主委劉鏡清

　　《翻轉越南──重量級台商轉型實戰》綜觀過去30年台商在越南的發展進程，著眼於越南產業轉型的未來契機。越南是台灣「新南向政策」的重點國家之一，在美國掀起關稅戰後，台灣和越南都亟需思考未來的全球布局策略。

　　當前台灣面對國際貿易秩序重組與對等關稅壓力日益升高的局勢，「立足台灣，布局全球，建立台灣成為日不落經濟大國」不只是口號，而是賴清德總統為台灣所擘劃的一條「走出去，用經濟與科技影響世界」的國家戰略。不僅於信賴五產業及各產業的推動，根留台灣、放眼全球的新供應鏈布局亦是重要政策之一。

　　「新南向2.0」也是台灣全球布局政策之一，其中台商最大投資就在越南。台越貿易也穩健成長。

　　根據統計，越南近年已居台灣第7大貿易夥伴，2023年雙邊貿易額突破285億美元，較5年前成長逾五成。其中，台灣對越南的出口以機械設備、電子零組件、化學原料為主，而自越南進口則以紡織成品、鞋類、組裝電子品居多，呈現明確的產業互補特性。

　　同時，台灣對越南的直接投資額已突破380億美元，是越南前5大外資之一。特別是在美中貿易戰與供應鏈「中國＋1」策略推動下，越南成為台商對外擴張的主要目的地，越南河內一帶的北部地區因龐大複雜供應鏈因素，吸引了眾多電子科技台廠，南部胡志明一帶則群聚眾多傳統產業，如：化工、輪胎、紡織等，近年亦有廠商前往中部峴港一帶布局。

　　越南適合台商做工廠，其原因如下：
　　1. 供應鏈外移下的戰略地位
　　•    越南是「中國＋1」策略的首選地，尤其在川普總統第一任時的美中貿易戰後，台廠紛紛將產能移出中國，越南投資最多。
　　•    擁有CPTPP、RCEP 等FTA，及美國對等關稅20％等出口關稅優勢。

　　2. 成本優勢尚存
　　•    勞工成本低於中國、泰國、馬來西亞等鄰國，對勞力密集與重視成本的產業具吸引力。
　　•    土地與水電成本相對較低，工業區設施逐漸完善。

　　3. 台商群聚效應強
　　•    早期進入者已建立完整供應鏈、生態圈，新進廠商能快速對接人力、物流、通路。

　　越南值得台商「做市場」，且具備以下潛力：
　　1. 人口紅利＋中產階級快速成長
　　•    越南總人口逾1億，平均年齡約32歲，是典型「年輕消費市場」。
　　•    根據麥肯錫研究，到2030年，越南中產以上人口將突破5,000萬人。

　　2. 數位化與都市化推動消費升級
　　•    電子商務、金融科技、數位娛樂迅速普及，特別在河內與胡志明市兩大城市。
　　•    越南消費者對台灣品牌（例如：美妝、食品、生活用品）接受度高。
　　3. 市場仍處於開發初期，競爭相對緩和
　　•    與中國、泰國相比，越南消費市場尚未完全飽和，對外來品牌仍有機會。

　　潛在挑戰與風險提醒
　　然而，越南並非無風險市場。當地仍面臨基礎建設不如預期(例如：電力穩定、交通建設)、勞動力結構性問題、文化差異、行政效率與政策、法規不確定性，以及曾發生過仇中罷工遊行影響台廠運作等挑戰。整體而言，越南進步快速，政府也積極地改革，加上人民勤奮，只要控制好風險，還是相當好的生產基地與市場。台商在布局時須同時考慮供應鏈安全、風險分散與營運彈性。

　　此外，台商在國際化過程中亦應認真思考以下幾件事，較能長期發展：

　　＊人治+走動式管理的效率與風險：台商一般慣用此方法，但用於不同語言及文化環境，常是最容易發生誤導與誤會，且效率不彰。建立有效的策略管理制度，尤其是企業策略下再加上Operation Strategy增強溝通與執行力，至為重要。

　　＊注意語言與文化差異：溝通最不會誤解的就是數字，落實數字管理，紛爭較少，風險較低，績效也較卓越。

　　＊制度與流程：唯有建立制度與流程的標準化，才有規模化與跨國整合機會，人治靠人，也常使企業發展受限於人，更使員工缺乏一定的遵循標準，企業發展與執行也容易陷入瓶頸，制度化則可削減人的影響因素，提升效率。

　　＊人才在地化：台灣主管較了解母公司文化，但在外地發展有語言及文化限制，尤其攻略市場時不了解當地市場文化，管理員工時也會有格格不入的情形，培養在地人才可強化溝通與執行力，也是海外擴展不可或缺的要項。

　　＊想想10年後會怎樣？沒有一個地方具備長期的低成本優勢，薪資會不斷上漲，各項條件及成本都會變，唯有朝高附加價值化發展，增加附加價值率的不斷轉型才是王道，以低成本為競爭力是非常辛苦的。

　　區域發展應從夥伴到共創
　　隨著區域經濟整合深化，台灣與越南的經貿夥伴關係將更具策略意義。對台灣企業而言，越南不只是生產基地，更可能成為未來新市場、新人才、新創機會的結合點。台灣有科技，越南有人口紅利，互具合作發展潛力，發展得宜將為下一個黃金10年開拓更穩健的成長路徑。

蛻變的越南—供應鏈重組下最不容忽視的新星
文／中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳

　　在全球供應鏈重塑與國際貿易格局劇變的浪潮下，越南近年來迅速崛起，成為東南亞最具動能的新興經濟體之一。隨著經濟持續穩健成長及外資穩定流入，製造業與高科技產業蓬勃發展，越南已躍升為東南亞投資與貿易的重要戰略樞紐。本會於越南胡志明市及河內設有台灣貿易中心，這也是在東協國家中唯一設有兩個辦事處的國家，足見越南在區域經濟布局中的重要地位與廣闊商機。

　　本書詳實記錄了越南自1986年「革新開放」以來，由戰後廢墟逐步轉型為充滿活力的市場經濟體系，憑藉低廉勞動力、年輕人口紅利及多項自由貿易協定，吸引全球企業落腳。特別是在過去5年間，越南已從「中國＋1」的低成本製造基地，逐漸升級為東協高科技與綠色製造的重要基地。越南的成功關鍵在於其積極參與RCEP、CPTPP及EVFTA等17項自由貿易協定，搭配政府推動的本地化供應鏈計畫，以及積極推展2030年工業4.0藍圖，吸引三星、英特爾等全球企業設立高階研發中心。此外，越南政府更將半導體與AI視為國家戰略產業，計畫於2030年前培養5萬名工程人才，為產業升級奠定基礎。

　　台灣企業長期深耕越南，自1988年以來，累計投資金額已超過409億美元，位居當地第4大外資來源。值此全球供應鏈重新洗牌之際，台商可將台灣作為研發與供應鏈管理樞紐，強化越南當地生產與供應鏈布局，充分掌握FTA稅務及物流優勢，並在日益複雜的國際貿易環境下保持經營彈性。同時，台商布局越南應善用當地政府補助資源、強化原產地管理與多元市場布局，積極強化財務及供應鏈風險控管，以維持企業長期的競爭力。期盼透過本書的洞察與實務建議，協助台商開創更具韌性與競爭力的全球布局。

翻身躍起，未完待續
文／今周刊發行人梁永煌

　　自美國發動美中貿易戰的2018年起，《今周刊》曾兩度派出採訪團隊前進越南。第一次是2019年，我們報導國內科技業者轉進越南的新趨勢；3年後的2022年再次深入越南，看到了這個國家巨大鮮明的翻身變形。

　　若從越南與美國之間的經貿數據觀察，就能明顯感受到越南在這段期間的奮起躍進。在貿易戰前的2017年，越南是美國第16大貿易夥伴，當年，越南對美國的順差金額僅有383億美元；到了2024年，越南已成為美國第8大貿易夥伴，對美順差更是成長2.25倍，達到1,234.6億美元。事實上，在這7年間，越南在美國所有進口商品的市場占有率，也從原本的2％，翻倍到4.2％。

　　越南在過去7年的快速崛起，當然與美國主導的「供應鏈脫中」趨勢有著極大關係；但如今，美國總統川普的關稅戰火力範圍不僅瞄準中國，更已擴及世界，是否會影響越南的崛起動能呢？從3個面向觀察，越南的快速成長力道，應該仍然值得樂觀期待。

　　以川普最新宣布的對等關稅稅率來看，相較於其他具有勞動成本優勢的印尼、馬來西亞、泰國等東協國家，越南的關稅稅率僅比上述各國高出一個百分點，而近年來已獲全球大量投資的越南，相對他國更具供應鏈完整優勢，不易遭到取代，有望持續成為台商在內的全球供應鏈重要轉進對象。

　　再者，當保護主義升級，全球貿易恐將更為區域化、碎片劃，能夠掌握多元出口市場的國家，相對更有競爭力。而截至2024年底，越南簽署且生效的貿易協定已多達17項，單就「雙邊」協議來看，對象更包括了中、印、日、韓、英、歐盟及紐澳等重要市場，有利於當地業者作為分散市場的跳板。

　　最後，擁有超過1億人口的越南，隨著經濟成長，中產階級也正快速崛起，因此，極具潛力的內需市場同樣成為全球聚焦的新亮點。

　　面對這樣一個具有多重優勢的新興經濟體，無論從企業布局或投資配置的角度，你都應該深入了解；而《翻轉越南──重量級台商轉型實戰》一書，是引領你看懂越南潛力的絕佳指南。

作者序

中信越南30年耕耘有成，借重台商經驗鑑往知來
中國信託金控證券事業長／張浴澤

　　30年，是一段說長不長、說短不短的時間，卻足以見證一個市場的崛起與蛻變。對中國信託而言，這30年正是深耕越南的重要里程碑。自1995年於河內設立辦事處以來，我們不僅成為首批進入越南的外資銀行之一，更親身參與並見證了越南從戰後封閉走向改革開放、逐步與國際接軌的歷史進程。

　　在這30年間，我們也陪伴無數台商在越南從試探布局到擴張發展，歷經經濟浪潮的起伏與轉型挑戰，成為其成長歷程中信賴的合作夥伴。

　　《翻轉越南──重量級台商轉型實戰》是中信投信出版的第３本越南專書。本次特別以台商視角切入，回顧過去、探索未來，透過深入訪談多位長期耕耘越南的台資企業代表，橫跨傳產、金融、科技、新媒體等產業。他們不僅是實戰經驗豐富的企業家，更是洞悉市場變化的第一線觀察者。從他們的分享中，我們深刻體會，台灣企業如何將「台灣經驗」成功複製並在地化，從單純投資者轉化為與越南共創價值的「最佳戰友」。

　　隨著時代推進，許多90年代初期前往越南的台商企業，正面臨世代交替的轉捩點。這不只是企業傳承的課題，更是對新一代如何接軌在地、因應政策轉變、掌握市場脈動的考驗。為此，我們也特別邀請外貿協會代表、會計師及人資顧問，針對當前全球供應鏈重組、地緣政治變局等趨勢，分享對越南政策法規、投資環境及人才管理的第一手見解與實務建議。

　　《翻轉越南──重量級台商轉型實戰》不僅是一本趨勢分析，更是一份前進越南的行動藍圖。無論您是正考慮南向發展的企業主、準備接棒的新世代、尋求海外布局的投資人，或是關注亞洲經濟動態的讀者，我們衷心期盼，這本書能協助您在這片潛力無限的土地上穩健啟航，把握未來浪潮下的每一次機遇。